高度なサンプル制限テンプレートの作成
より複雑なニーズや要件の厳しい地域のカスタムサンプル制限ルールを定義するには、高度なサンプル制限テンプレートを作成します。たとえば、高度なテンプレートを使用して、最初のドロップ日から 3 年間のサンプル制限ルールを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 高度なサンプル制限テンプレートを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Sample Limits (サンプル制限)]、[Sample Limit Templates (サンプル制限テンプレート)] の順に選択します。
- [新規] をクリックし、[詳細] をクリックします。
- テンプレートの一意の表示ラベルと API 参照名を入力します。
- テンプレートを商品の割り当てに使用できるようにするには、[有効] を選択します。
- 提供されている国固有のテンプレートに似たこのテンプレートを設定するには、[Required by Law (法律で義務付け)] を選択します。
-
テンプレートが法律で義務付けられていない場合は、適用種別を選択して、サンプル制限に違反した場合の処理を決定します。
- 追加の配信をブロックするには、[エラー] を選択します。
- 営業担当が配布を続行するかどうかを選択できるようにするには、[警告] を選択します。
- テンプレートのルールを適用する方法を決定するには、ルール演算子を選択します。
- [サンプル制限ルール] で、最初のルールの名前と、期間および訪問ごとに配布できるサンプル数を入力します。
-
期間種別を選択し、ルールの他の詳細を入力します。
- 最初のサンプル配布日からサンプル制限を適用するには、[Rolling Start (ローリング開始)] を選択します。最初のドロップ後に制限を適用する期間を定義する間隔を設定します。オフセットを設定して、最初のドロップからの遅延またはシフトを追加します。
- 商品の発売開始日などの固定開始日からサンプル制限を適用するには、[固定開始] を選択します。開始日以降に制限を適用する期間を定義する間隔を設定します。開始日からの遅延またはシフトを追加するオフセットを設定します。
- 指定した日付範囲内に配布できるサンプルの最大数を設定するには、[日付範囲(Date Range)] を選択します。
- 1 暦年内に配布できるサンプルの最大数を設定するには、[暦年] を選択します。
-
追加のサンプル制限ルールを作成するか、不要になった制限ルールを削除します。
最大 3 つのルールを作成できます。
- 変更内容を保存します。
テンプレートを保存したら、テンプレートを商品に割り当ててジョブを実行し、サンプル制限ルールを取引先と商品に適用できます。
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