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建立進階範例限制範本
若要針對更複雜的需求和具有更嚴格需求的區域定義自訂範例限制規則,請建立進階範例限制範本。例如,使用進階範本可設定從第一個放置日期開始的三年範例限制規則。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立進階範例限制範本: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取「範例限制」,然後選取「範例限制範本」。
- 按一下「新增」,然後按一下「進階」。
- 輸入範本的唯一標籤和 API 名稱。
- 若要讓範本可供產品指派,請選取「已啟用」。
- 若要設定此範本類似提供的國家/地區特定範本,請選取「法律必要」。
-
如果範本不依法律要求,請選取強制執行類型,以決定違反範例限制時會發生的狀況。
- 若要封鎖其他散佈,請選取「錯誤」。
- 若要讓銷售代表選擇是否繼續散佈,請選取「警告」。
- 若要決定如何套用範本的規則,請選取規則運算子。
- 在「範例限制規則」下,輸入第一個規則的名稱,以及每個期間和每個造訪可散佈的樣本數量。
-
選取週期類型,然後輸入規則的其他詳細資料。
- 若要從第一個範例散佈日期強制執行範例限制,請選取「滾動開始」。設定間隔以定義在第一個放置後強制執行限制的時間長度。設定位移以新增從第一個放置開始的延遲或排班。
- 若要從固定開始日期 (例如產品的啟動日期) 強制執行範例限制,請選取「固定開始時間」。設定間隔以定義在開始日期後強制執行限制的時間長度。設定位移以新增從開始日期開始的延遲或排班。
- 若要設定可在指定日期範圍內散佈的樣本數目上限,請選取「日期範圍 」。
- 若要設定可在行事曆年度內散佈的樣本數目上限,請選取「行事曆年度」。
-
建立更多範例限制規則,或刪除您不再需要的規則。
您最多可以建立 3 個規則。
- 請儲存您的變更。
儲存範本後,您可以將其指派給產品並執行工作,以將範例限制規則套用至帳戶和產品。
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