Opret tilpassede generiske eksempelbegrænsningsskabeloner

Hvis du vil anvende lignende regler eller konfigurationer på tværs af forskellige teams, geografier eller produkter med kun små ændringer, skal du oprette en tilpasset generisk skabelon. Når du opretter en tilpasset generisk eksempelbegrænsningsskabelon, duplikerer du den generiske eksempelbegrænsningsskabelon, der leveres af Life Sciences Customer Engagement. Din tilpassede generiske skabelon inkluderer standardskabelonens regler og betingelser.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette tilpassede generiske eksempelbegrænsningsskabeloner:	Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences

1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
2. Vælg Eksempelbegrænsninger.
3. Vælg Eksempelbegrænsningsskabeloner, og klik derefter på Ny.
4. Angiv en entydig betegnelse og et API-navn for skabelonen.
5. Angiv et prioritetsnummer for skabelonen.
   Prioriteten bestemmer, hvilken skabelon der har forrang, når flere skabeloner anvendes på den samme eksempeludbetaling.
6. Hvis du vil bestemme, hvad der skal ske, når eksempelbegrænsninger overtrædes, skal du vælge grænsehåndhævelsestypen.
   • Hvis du vil blokere yderligere udbetalinger, skal du vælge Fejl.
   • Hvis du vil gøre det muligt for sælgere at beslutte, om de vil fortsætte med udbetalingen eller ej, skal du vælge Advarsel.
7. Hvis du vil stille skabelonen til rådighed for produkttildelinger, skal du vælge Aktiv.
8. Gem dine ændringer.

Når du har oprettet din skabelon, kan du tildele skabelonen til produkter og køre job for at anvende eksempelgrænseregler på konti og produkter.

Bemærk Initialisering af eksempelbegrænsninger opretter ikke nye eksempelbegrænsningsregistreringer, når konti har eksisterende begrænsninger fra en tilpasset generisk skabelon med en højere prioritet. Hvis du vil oprette nye eksempelbegrænsningsregistreringer for kontoen, skal du tilføje en anden tilpasset generisk skabelon med en højere prioritet og initialisere den.