Erstellen von benutzerdefinierten allgemeinen Beispielvorlagen für Obergrenzen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte generische Vorlage, um ähnliche Regeln oder Konfigurationen auf verschiedene Teams, Regionen oder Produkte mit nur kleinen Änderungen anzuwenden. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für generische Stichprobenbegrenzungen erstellen, duplizieren Sie die Vorlage für generische Stichprobenbegrenzungen, die von Life Sciences Customer Engagement bereitgestellt wird. Ihre benutzerdefinierte generische Vorlage enthält die Regeln und Bedingungen der standardmäßigen generischen Vorlage.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von benutzerdefinierten Vorlagen für generische Beispielobergrenzen:	Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie Beispielobergrenzen aus.
3. Wählen Sie Beispiel-Obergrenzenvorlagen aus und klicken Sie dann auf Neu.
4. Geben Sie eine eindeutige Bezeichnung und einen API-Namen für die Vorlage ein.
5. Geben Sie eine Prioritätsnummer für die Vorlage ein.
   Die Priorität bestimmt, welche Vorlage Vorrang hat, wenn mehrere Vorlagen auf dieselbe Beispielauszahlung angewendet werden.
6. Wählen Sie den Erzwingungstyp für Obergrenzen aus, um zu bestimmen, was bei Verstößen gegen Stichprobenobergrenzen geschieht.
   • Wählen Sie Fehler aus, um zusätzliche Auszahlungen zu blockieren.
   • Wählen Sie Warnung aus, damit Vertriebsmitarbeiter entscheiden können, ob sie mit der Auszahlung fortfahren möchten.
7. Wählen Sie Aktiv aus, um die Vorlage für Produktzuweisungen verfügbar zu machen.
8. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt haben, können Sie die Vorlage Produkten zuweisen und Aufträge ausführen, um Beispiel-Obergrenzenregeln auf Accounts und Produkte anzuwenden.

Hinweis Durch Initialisieren von Beispielobergrenzen werden keine neuen Beispielobergrenzen-Datensätze erstellt, wenn Accounts über vorhandene Obergrenzen aus einer benutzerdefinierten generischen Vorlage mit einer höheren Priorität verfügen. Fügen Sie zum Erstellen neuer Beispiel-Obergrenzendatensätze für den Account eine weitere benutzerdefinierte generische Vorlage mit einer höheren Priorität hinzu und initialisieren Sie sie.