Crear plantillas de límite de muestra genéricas personalizadas

Para aplicar reglas o configuraciones similares entre diferentes equipos, geografías o productos con solo pequeños cambios, cree una plantilla genérica personalizada. Cuando crea una plantilla de límite de muestra genérica personalizada, duplica la plantilla de límite de muestra genérica proporcionada por Participación de clientes de Life Sciences. Su plantilla genérica personalizada incluye las reglas y condiciones de la plantilla genérica predeterminada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

Permisos de usuario necesarios
Para crear plantillas de límite de muestra genéricas personalizadas:	Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
2. Seleccione Límites de muestra.
3. Seleccione Plantillas de límite de muestra y luego haga clic en Nuevo.
4. Introduzca una etiqueta y un nombre de API exclusivos para la plantilla.
5. Introduzca un número de prioridad para la plantilla.
   La prioridad determina qué plantilla tiene prioridad cuando se aplican múltiples plantillas al mismo desembolso de muestra.
6. Para determinar qué sucede cuando se infringen los límites de muestra, seleccione el tipo de aplicación de límite.
   • Para bloquear desembolsos adicionales, seleccione Error.
   • Para permitir a los representantes de ventas decidir si continuar con el desembolso o no, seleccione Advertencia.
7. Para hacer que la plantilla esté disponible para asignaciones de productos, seleccione Activa.
8. Guarde sus cambios.

Después de crear su plantilla, puede asignar la plantilla a productos y ejecutar trabajos para aplicar reglas de límite de muestra a cuentas y productos.

Nota La inicialización de límites de muestra no crea nuevos registros de límite de muestra cuando las cuentas tienen límites existentes desde una plantilla genérica personalizada con una prioridad superior. Para crear nuevos registros de límite de muestra para la cuenta, agregue otra plantilla genérica personalizada con una prioridad superior e inicialícela.