Création d'exemples de modèle de limite générique personnalisés

Pour appliquer des règles ou des configurations similaires à différentes équipes, zones géographiques ou produits, avec de légères modifications, créez un modèle générique personnalisé. Lorsque vous créez un modèle de limite générique personnalisé, vous clonez l'exemple de modèle de limite générique fourni par Life Sciences Customer Engagement. Votre modèle générique personnalisé inclut les règles et les conditions du modèle générique par défaut.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

Autorisations utilisateur requises
Pour créer des exemples de modèle de limite générique personnalisés :	Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
2. Sélectionnez Exemples de limites.
3. Sélectionnez Exemples de modèles de limite, puis cliquez sur Nouveau.
4. Saisissez une étiquette et un nom d'API uniques pour le modèle.
5. Saisissez un numéro de priorité pour le modèle.
   La priorité détermine quel modèle est prioritaire lorsque plusieurs modèles s'appliquent au même exemple de décaissement.
6. Pour déterminer ce qui se passe lorsque des exemples de limites sont enfreints, sélectionnez le type d'application de la limite.
   • Pour bloquer les décaissements supplémentaires, sélectionnez Erreur.
   • Sélectionnez Avertissement pour permettre aux commerciaux de décider de poursuivre ou non le décaissement.
7. Pour rendre le modèle disponible pour les attributions de produits, sélectionnez Active.
8. Enregistrez vos modifications.

Après avoir créé votre modèle, vous pouvez l'attribuer à des produits et exécuter des tâches pour appliquer des exemples de règles de limitation à des comptes et à des produits.

Remarque L'initialisation des limites échantillons ne crée pas de nouveaux enregistrements de limite échantillons lorsque les comptes ont des limites existantes à partir d'un modèle générique personnalisé avec une priorité plus élevée. Pour créer des exemples d'enregistrement de limite pour le compte, ajoutez un autre modèle générique personnalisé avec une priorité plus élevée, puis initialisez-le.