Creazione di modelli di limite generici di esempio personalizzati

Per applicare regole o configurazioni simili in team, aree geografiche o prodotti diversi con solo piccole modifiche, creare un modello generico personalizzato. Quando si crea un modello di limite di esempio generico personalizzato, si clona il modello di limite di esempio generico fornito da Life Sciences Customer Engagement. Il modello generico personalizzato include le regole e le condizioni del modello generico predefinito.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Autorizzazioni utente richieste
Per creare modelli di limite generici personalizzati:	Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
2. Selezionare Limite di esempio.
3. Selezionare Esempi di modelli limite e fare clic su Nuovo.
4. Immettere un'etichetta univoca e un nome API per il modello.
5. Immettere un numero di priorità per il modello.
   La priorità determina quale modello ha la precedenza quando più modelli si applicano allo stesso esborso di esempio.
6. Per determinare cosa accade quando vengono violati i limiti di esempio, selezionare il tipo di applicazione dei limiti.
   • Per bloccare ulteriori erogazioni, selezionare Errore.
   • Per consentire agli agenti di vendita di decidere se continuare l'erogazione, selezionare Avvertenza.
7. Per rendere il modello disponibile per le assegnazioni di prodotti, selezionare Attivo.
8. Salvare le modifiche.

Dopo aver creato il modello, è possibile assegnarlo ai prodotti ed eseguire processi per applicare regole di limite di esempio ad account e prodotti.

Nota L'inizializzazione dei limiti di esempio non crea nuovi record limite di esempio quando gli account hanno limiti esistenti da un modello generico personalizzato con priorità più alta. Per creare nuovi record limite di esempio per l'account, aggiungere un altro modello generico personalizzato con priorità più alta e inizializzarlo.