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            カスタム汎用サンプル制限テンプレートの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            カスタム汎用サンプル制限テンプレートの作成

            同様のルールや設定を異なるチーム、地域、または小さな変更のみの商品に適用するには、カスタム汎用テンプレートを作成します。カスタム汎用サンプル制限テンプレートを作成する場合、Life Sciences Customer Engagement で提供される汎用サンプル制限テンプレートをコピーします。カスタム汎用テンプレートには、デフォルトの汎用テンプレートのルールと条件が含まれています。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            カスタム汎用サンプル制限テンプレートを作成する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
            1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            2. [Sample Limits (サンプル制限)] を選択します。
            3. [サンプル制限テンプレート(Sample Limit Templates)] を選択し、[新規(New)] をクリックします。
            4. テンプレートの一意の表示ラベルと API 参照名を入力します。
            5. テンプレートの優先度番号を入力します。
              同じサンプル支払に複数のテンプレートを適用する場合、優先度によって優先されるテンプレートが決まります。
            6. サンプル制限に違反した場合の動作を決定するには、制限適用種別を選択します。
              • 追加の支払いをブロックするには、[エラー] を選択します。
              • 営業担当が支払を続行するかどうかを決定できるようにするには、[警告] を選択します。
            7. テンプレートを商品の割り当てに使用できるようにするには、[有効] を選択します。
            8. 変更内容を保存します。

            テンプレートを作成したら、テンプレートを商品に割り当てて、サンプル制限ルールを取引先と商品に適用するジョブを実行できます。

            メモ
            メモ 取引先に優先度の高いカスタム汎用テンプレートの既存の制限がある場合、サンプル制限を初期化しても新しいサンプル制限レコードは作成されません。取引先の新しいサンプル制限レコードを作成するには、優先度の高い別のカスタム汎用テンプレートを追加して初期化します。
             
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            Salesforce Help | Article