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            사용자 정의 일반 샘플 제한 템플릿 만들기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Life Sciences Cloud 관리

            사용자 정의 일반 샘플 제한 템플릿 만들기

            작은 변경 사항만 있는 다양한 팀, 지역 또는 제품에 유사한 규칙 또는 구성을 적용하려면 사용자 정의 일반 템플릿을 만듭니다. 사용자 정의 일반 샘플 제한 템플릿을 만들 때 생명 과학 고객 참여에서 제공하는 일반 샘플 제한 템플릿을 복제합니다. 사용자 정의 일반 템플릿에는 기본 일반 템플릿의 규칙 및 조건이 포함되어 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            사용자 정의 일반 샘플 제한 템플릿 만들기: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
            1. 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
            2. 샘플 제한을 선택합니다.
            3. 샘플 제한 템플릿을 선택한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
            4. 템플릿의 고유 레이블 및 API 이름을 입력합니다.
            5. 템플릿의 우선 순위 번호를 입력합니다.
              우선 순위에 따라 여러 템플릿이 동일한 샘플 지급에 적용될 경우 우선 순위가 지정되는 템플릿이 결정됩니다.
            6. 샘플 제한을 위반할 경우 발생하는 상황을 확인하려면 제한 적용 유형을 선택합니다.
              • 추가 지급을 차단하려면 오류를 선택합니다.
              • 세일즈 담당자가 지불 여부를 계속할지 여부를 결정할 수 있도록 하려면 경고를 선택합니다.
            7. 제품 할당에 템플릿을 사용할 수 있도록 하려면 활성을 선택합니다.
            8. 변경 사항을 저장합니다.

            템플릿을 만든 후 템플릿을 제품에 할당하고 작업을 실행하여 계정 및 제품에 샘플 제한 규칙을 적용할 수 있습니다.

            노트
            노트 샘플 제한을 초기화해도 계정에 우선 순위가 더 높은 사용자 정의 일반 템플릿의 기존 제한이 있는 경우에는 새 샘플 제한 레코드가 생성되지 않습니다. 계정에 대한 새 샘플 제한 레코드를 만들려면 우선 순위가 더 높은 다른 사용자 정의 일반 템플릿을 추가하고 초기화합니다.
             
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            Salesforce Help | Article