Aangepaste algemene voorbeeldsjablonen maken

Als u soortgelijke regels of configuraties wilt toepassen binnen verschillende teams, geografische gebieden of producten met slechts kleine wijzigingen, maakt u een aangepaste generieke sjabloon. Wanneer u een aangepaste sjabloon voor een generieke voorbeeldlimiet maakt, kloont u de sjabloon voor een generieke voorbeeldlimiet die wordt geleverd door Life Sciences Customer Engagement. Uw aangepaste generieke sjabloon omvat de regels en voorwaarden van de standaard generieke sjabloon.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Benodigde gebruikersmachtigingen
Aangepaste generieke voorbeeldlimietsjablonen maken:	Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
2. Selecteer Voorbeeldlimieten.
3. Selecteer Voorbeeld van limietsjablonen en klik vervolgens op Nieuw.
4. Geef een uniek label en API-naam voor de sjabloon op.
5. Geef een prioriteitsnummer voor de sjabloon op.
   De prioriteit bepaalt welke sjabloon prioriteit heeft wanneer meerdere sjablonen van toepassing zijn op dezelfde voorbeeldbetaling.
6. Als u wilt bepalen wat er gebeurt wanneer voorbeeldlimieten worden geschonden, selecteert u het type limietafdwinging.
   • Selecteer voor het blokkeren van extra uitbetalingen Fout.
   • Selecteer Waarschuwing om verkoopvertegenwoordigers te laten beslissen of ze al dan niet doorgaan met de uitbetaling.
7. Als u de sjabloon beschikbaar wilt maken voor producttoewijzingen, selecteert u Actief.
8. Sla uw wijzigingen op.

Nadat u uw sjabloon hebt gemaakt, kunt u de sjabloon toewijzen aan producten en taken uitvoeren om voorbeeldlimietregels toe te passen op accounts en producten.

Opmerking Het initialiseren van voorbeeldlimieten maakt geen nieuwe voorbeeldlimietrecords wanneer accounts bestaande limieten hebben uit een aangepaste generieke sjabloon met een hogere prioriteit. Als u nieuwe voorbeeldlimietrecords voor de account wilt maken, voegt u een andere aangepaste generieke sjabloon met een hogere prioriteit toe en initialiseert u deze.