Criar modelos de limite de amostra genéricos personalizados

Para aplicar regras ou configurações semelhantes em diferentes equipes, regiões geográficas ou produtos com apenas pequenas alterações, crie um modelo genérico personalizado. Ao criar um modelo de limite de amostra genérica personalizado, você clona o modelo de limite de amostra genérica fornecido pelo Engajamento do cliente de biociências. Seu modelo genérico personalizado inclui as regras e condições do modelo genérico padrão.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.

Permissões de usuário necessárias
Para criar modelos de limite de amostra genérica personalizados:	Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
2. Selecione Limites de amostra.
3. Selecione Modelos de limite de amostra e clique em Novo.
4. Insira um rótulo exclusivo e um nome de API para o modelo.
5. Insira um número de prioridade para o modelo.
   A prioridade determina qual modelo tem precedência quando vários modelos se aplicam ao mesmo desembolso de amostra.
6. Para determinar o que acontece quando os limites de amostra são violados, selecione o tipo de imposição do limite.
   • Para bloquear desembolsos adicionais, selecione Erro.
   • Para permitir que os representantes de vendas decidam se devem continuar com o desembolso ou não, selecione Aviso.
7. Para disponibilizar o modelo para atribuições de produto, selecione Ativo.
8. Salve suas alterações.

Depois de criar seu modelo, você pode atribuir o modelo a produtos e executar trabalhos para aplicar regras de limite de amostra a contas e produtos.

Nota Inicializar limites de amostra não cria novos registros de limite de amostra quando as contas têm limites existentes de um modelo genérico personalizado com uma prioridade maior. Para criar novos registros de limite de amostra para a conta, adicione outro modelo genérico personalizado com uma prioridade maior e inicialize-o.