Создание настраиваемых шаблонов ограничения общих образцов

Чтобы применить одинаковые правила или конфигурации в разных рабочих группах, географических регионах или продуктах с небольшими изменениями, создайте настраиваемый общий шаблон. При создании настраиваемого общего шаблона ограничения образцов вы клонируете общий шаблон ограничения образцов, предоставленный Life Sciences Customer Engagement. Настраиваемый общий шаблон содержит стандартные правила и условия общего шаблона.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.

Необходимые полномочия пользователя
Для создания настраиваемых общих шаблонов ограничения образцов:	Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни

1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
2. Выберите «Ограничения для образцов».
3. Выберите «Примеры шаблонов ограничения» и нажмите «Создать».
4. Введите уникальную метку и API-имя шаблона.
5. Введите номер приоритета для шаблона.
   Приоритет определяет приоритет шаблона при применении нескольких шаблонов к одной выборке выплат.
6. Чтобы определить, что происходит при нарушении выборочных ограничений, выберите тип внедрения ограничения.
   • Чтобы заблокировать дополнительные выплаты, выберите «Ошибка».
   • Чтобы разрешить торговым представителям принимать решение о продолжении выплаты, выберите «Предупреждение».
7. Чтобы предоставить шаблону доступ к назначениям продуктов, выберите «Активно».
8. Сохраните внесенные изменения.

После создания шаблона можно назначить шаблон продуктам и выполнить задания для применения образцов правил ограничения к организациям и продуктам.

Примечание Инициализация ограничений выборки не создает новых записей ограничения выборки, если организации используют существующие ограничения из настраиваемого общего шаблона с более высоким приоритетом. Чтобы создать новые образцы записей ограничения для организации, добавьте еще один настраиваемый общий шаблон с более высоким приоритетом и инициализируйте его.