För att tillämpa liknande regler eller konfigurationer för olika team, geografiska områden eller produkter med endast små ändringar, skapa en egen generisk mall. När du skapar en egen generisk provgränsmall klonar du den allmänna provgränsmall som tillhandahålls av Life Sciences Customer Engagement. Din egna generiska mall inkluderar standardmallens regler och villkor.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa egna allmänna exempel på gränsmallar:
Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
Välj Exempelgränser.
Välj Exempel på gränsmallar och klicka sedan på Ny.
Ange en unik etikett och ett API-namn för mallen.
Ange ett prioritetsnummer för mallen.
Prioriteten avgör vilken mall som har företräde när flera mallar gäller för samma exempelutbetalning.
För att avgöra vad som händer när exempelgränser överträds, välj typen av gränstillämpning.
För att blockera ytterligare utbetalningar, välj Fel.
Välj Varning för att låta säljare bestämma om de vill fortsätta med utbetalningen eller inte.
För att göra mallen tillgänglig för produkttilldelningar, välj Aktiv.
Spara dina ändringar.
När du har skapat din mall kan du tilldela mallen till produkter och köra jobb för att tillämpa exempel på begränsningsregler för konton och produkter.
Anteckning Att inleda provgränser skapar inte nya provgränsposter när konton har befintliga gränser från en egen generisk mall med högre prioritet. För att skapa nya provgränsposter för kontot, lägg till en annan egen generisk mall med högre prioritet och initiera den.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
