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          建立自訂一般範例限制範本

          建立自訂一般範例限制範本

          若要在不同的小組、地理位置或產品中套用類似的規則或組態,但僅有少量變更,請建立自訂的一般範本。當您建立自訂一般範例限制範本時,您會複製生命科學客戶參與所提供的一般範例限制範本。您的自訂一般範本包含預設一般範本的規則與條件。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          若要建立自訂一般範例限制範本: 「Life Sciences 商業管理員」權限集
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
          2. 選取「範例限制」。
          3. 選取「範例限制範本」,然後按一下「新增」。
          4. 輸入範本的唯一標籤和 API 名稱。
          5. 輸入範本的優先順序編號。
            當多個範本套用至相同的範例支出時,優先順序會決定優先順序的範本。
          6. 若要判斷違反範例限制時會發生的狀況,請選取限制強制執行類型。
            • 若要封鎖其他付款,請選取「錯誤」。
            • 若要讓銷售代表能夠決定是否繼續付款,請選取「警告」。
          7. 若要讓範本可供產品指派,請選取「已啟用」。
          8. 請儲存您的變更。

          建立範本後,您可以將範本指派給產品,並執行工作,以將範例限制規則套用至帳戶和產品。

          備註
          備註 當帳戶具有來自優先順序較高之自訂一般範本的現有限制時,初始化範例限制不會建立新的範例限制記錄。若要為帳戶建立新的範例限制記錄,請新增另一個優先順序較高的自訂一般範本並進行初始化。
           
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          Salesforce Help | Article