サンプル制限の取引先セグメント

Salesforce アクション可能リストを使用して、取引先を再利用可能なセグメントにグループ化します。セグメントを使用して、さまざまな取引先グループのビジネスルールと設定 (サンプル制限など) をカスタマイズします。データ処理エンジンでアクション可能セグメンテーションを使用するか、Data 360 のリストビルダーを使用してセグメントを作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

Life Sciences Customer Engagement は、Salesforce アクション可能リストフレームワークをセグメンテーションの基盤として使用します。各アクション可能リストは取引先セグメントを表します。

アクション可能セグメンテーションを使用した取引先セグメントの作成
Salesforce のアクション可能セグメンテーションを使用して取引先セグメントを作成します。取引先、ヘルスケア提供者、テリトリーデータからデータセットを作成するようにデータ処理エンジンを設定します。次に、[ヘルスケア提供者リスト] 種別のアクション可能リスト定義を作成し、結果のデータセットからアクション可能リストを作成します。
Data 360 のリストビルダーを使用した取引先セグメントの作成
Data 360 セグメントと Salesforce リストビルダーを使用して、取引先セグメントを作成します。この方法では、Data 360 セグメントデータから直接アクション可能リストを生成できます。

この記事で問題は解決されましたか?

ご意見をお待ちしております。