breadcrumbDescription
Automatiser eksempelbegrænsninger for nye konti
Definer, hvordan eksempelbegrænsningsskabeloner anvendes automatisk på netop oprettede behandlingsmedarbejderkonti (HCP) og behandlingsorganisationskonti (HCO).
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil aktivere udløser-handler: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
Du kan initialisere eksempelbegrænsninger automatisk med disse skabelontyper.
- Standardlandespecifikke skabeloner
- Standardgenerisk skabelon
- Tilpassede avancerede skabeloner
Aktiver Udløser-handler
Hvis du vil initialisere eksempelbegrænsninger automatisk for alle skabeloner i din Salesforce-organisation, skal du først aktivere udløserhåndtering.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge LifeSciences Commercial og derefter vælge Admin Console.
- Vælg Udløserhåndtering Administration.
-
Søg efter og aktiver disse udløserhandlers.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Initialiser eksempelbegrænsninger for specifikke skabeloner
Når du har aktiveret udløserhåndtering, kan du vælge at initialisere eksempelgrænser for konti med specifikke skabeloner.
- Fra objektadministrationsindstillingerne for kontoobjektet skal du oprette et tilpasset tekst- eller pluklistefelt for at bestemme de eksempelgrænseskabeloner, der anvendes automatisk på nye HCP- eller HCO-konti.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
- Vælg Eksempelbegrænsninger, og vælg derefter Eksempelbegrænsningsindstillinger.
- Vælg, om du vil anvende indstillingerne på organisationsniveau, eller vælg brugerprofilen eller den individuelle bruger, som du vil anvende indstillingerne for.
- I feltet Kontobegrænsning for eksempelkilde skal du vælge feltet på det kontoobjekt, der bestemmer de eksempelbegrænsningsskabeloner, der automatisk anvendes på konti for nye behandlere eller behandlingsorganisationer.
- Gem dine ændringer.
Hver gang du opretter en ny konto, skal du i det tilpassede felt, som du oprettede, angive API-navnet på den eksempelgrænseskabelon, der skal initialiseres for den pågældende konto. Når du har gemt registreringen, initialiseres eksempelbegrænsningsskabeloner automatisk for den nye konto.
Hvis du opdaterer det tilpassede eksempelbegrænsningsskabelonfelt på en eksisterende konto, skal du køre batchjobbet manuelt for at initialisere eksempelgrænserne for den pågældende konto. Se Overvåg og kør batchjob for eksempelgrænseudløsere.
