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Automatisieren von Beispielobergrenzen für neue Accounts
Definieren Sie, wie Beispielvorlagen für Obergrenzen automatisch auf neu erstellte Accounts für medizinische Fachkräfte und Gesundheitsorganisationen angewendet werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von Auslöser-Handlern: | Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften) |
Sie können Beispielobergrenzen automatisch mit diesen Vorlagentypen initialisieren.
- Länderspezifische Standardvorlagen
- Allgemeine Standardvorlage
- Benutzerdefinierte erweiterte Vorlagen
Aktivieren von Auslöser-Handlern
Aktivieren Sie zunächst Auslöser-Handler, um Beispielobergrenzen automatisch für alle Vorlagen in Ihrer Salesforce-Organisation zu initialisieren.
- Suchen Sie im App Launcher LifeSciences Commercial, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Admin Console aus.
- Wählen Sie Trigger Handler Administration (Verwaltung des Auslösers) aus.
-
Suchen Sie nach diesen Auslöser-Handlern und aktivieren Sie sie.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Initialisieren von Beispielobergrenzen für bestimmte Vorlagen
Nachdem Sie Auslöser-Handler aktiviert haben, können Sie auswählen, ob Sie Beispielobergrenzen für Accounts mit bestimmten Vorlagen initialisieren möchten.
- Erstellen Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für das Account-Objekt ein benutzerdefiniertes Text- oder Auswahllistenfeld, um die Vorlagen für Beispielobergrenzen zu bestimmen, die automatisch auf neue HCP- oder HCO-Accounts angewendet werden.
- Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie Beispielobergrenzen und dann Beispielobergrenzeneinstellungen aus.
- Wählen Sie aus, ob die Einstellungen auf Organisationsebene angewendet werden sollen, oder wählen Sie das Benutzerprofil oder den einzelnen Benutzer aus, auf den die Einstellungen angewendet werden sollen.
- Wählen Sie im Quellfeld "Accountbeispiel-Obergrenzen" das Feld im Account-Objekt aus, das die Beispiel-Obergrenzenvorlagen bestimmt, die automatisch auf neue Accounts von Angehörigen der Gesundheitsberufe oder Organisationen angewendet werden.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Geben Sie bei jeder Erstellung eines neuen Accounts im benutzerdefinierten Feld, das Sie erstellt haben, den API-Namen der Vorlage für die Beispielobergrenze ein, die für diesen Account initialisiert werden soll. Nachdem Sie den Datensatz gespeichert haben, werden Beispiel-Obergrenzenvorlagen automatisch für den neuen Account initialisiert.
Wenn Sie das Feld für die benutzerdefinierte Vorlage für Beispielobergrenzen in einem vorhandenen Account aktualisieren, führen Sie den Batchauftrag manuell aus, um die Beispielobergrenzen für diesen Account zu initialisieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überwachen und Ausführen von Batchaufträgen für Beispiel-Obergrenzenauslöser.
