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Automatizar límites de muestra para nuevas cuentas
Defina cómo se aplican las plantillas de límites de muestra automáticamente a cuentas de profesionales sanitarios (HCP) y organizaciones sanitarias (HCO) recién creadas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar controladores de desencadenadores: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Puede inicializar límites de muestra automáticamente con estos tipos de plantilla.
- Plantillas específicas de país predeterminadas
- Plantilla genérica predeterminada
- Plantillas avanzadas personalizadas
Activar controladores de desencadenadores
Para inicializar límites de muestra automáticamente para todas las plantillas en su organización de Salesforce, primero active controladores de desencadenador.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione LifeSciences Commercial y luego seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Desencadenar administración de controlador.
-
Busque y active estos controladores de desencadenadores.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Inicializar límites de muestra para plantillas específicas
Después de activar los controladores de desencadenadores, puede elegir inicializar límites de muestra para cuentas con plantillas específicas.
- Desde la configuración de gestión de objetos para el objeto Cuenta, cree un campo de lista de selección o texto personalizado para determinar las plantillas de límite de muestra que se aplican automáticamente a nuevas cuentas HCP o HCO.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Límites de muestra y luego seleccione Configuración de límite de muestra.
- Seleccione si aplicar la configuración a nivel de la organización o seleccione el perfil de usuario o el usuario individual para el que aplicar la configuración.
- En el campo Origen de límites de muestra de cuenta, seleccione el campo en el objeto Cuenta que determina las plantillas de límites de muestra que se aplican automáticamente a nuevas cuentas de profesionales sanitarios u organizaciones sanitarias.
- Guarde sus cambios.
Cada vez que cree una nueva cuenta, en el campo personalizado que creó, ingrese el nombre de API de la plantilla de límite de muestra para inicializar para esa cuenta. Después de guardar el registro, las plantillas de límite de muestra se inicializan automáticamente para la nueva cuenta.
Si actualiza el campo de plantilla de límite de muestra personalizado en una cuenta existente, ejecute el trabajo por lotes manualmente para inicializar los límites de muestra para esa cuenta. Consulte Monitorizar y ejecutar trabajos por lotes para desencadenadores de límites de muestra.
