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Automatisation des exemples de limites pour les nouveaux comptes
Définissez comment les exemples de modèle de limite sont automatiquement appliqués aux nouveaux comptes professionnels de santé (HCP) et d'organisation de soins (HCO).
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les gestionnaires de déclencheur : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
Vous pouvez initialiser automatiquement des exemples de limites avec les types de modèle ci-dessous.
- Modèles par défaut spécifiques au pays
- Modèle générique par défaut
- Modèles avancés personnalisés
Activer les gestionnaires de déclencheur
Pour initialiser automatiquement des exemples de limites pour tous les modèles de votre organisation Salesforce, commencez par activer les gestionnaires de déclencheur.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez LifeSciences Commercial, puis sélectionnez Admin Console.
- Sélectionnez Déclencher l'administration du gestionnaire.
-
Recherchez et activez ces gestionnaires de déclencheur.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Initialisation d'exemples de limites pour des modèles spécifiques
Après avoir activé les gestionnaires de déclencheur, vous pouvez choisir d'initialiser des exemples de limites pour des comptes avec des modèles spécifiques.
- Dans les paramètres de gestion d'objet de l'objet Compte, créez un champ de texte ou de liste de sélection personnalisé afin de déterminer les exemples de modèle de limite automatiquement appliqués aux nouveaux comptes HCP ou HCO.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Exemples de limites, puis Exemples de paramètres de limite.
- Choisissez entre appliquer les paramètres au niveau de l'organisation, ou sélectionnez le profil utilisateur ou l'utilisateur individuel auquel appliquer les paramètres.
- Dans le champ Source des limites échantillons de compte, sélectionnez le champ de l'objet Compte qui détermine les exemples de modèle de limite automatiquement appliqués aux nouveaux comptes de professionnels de santé ou d'organisations de soins.
- Enregistrez vos modifications.
Chaque fois que vous créez un compte, dans le champ personnalisé que vous avez créé, saisissez le nom d'API de l'exemple de modèle de limite à initialiser pour ce compte. Après avoir enregistré l'enregistrement, des exemples de modèle de limite sont automatiquement initialisés pour le nouveau compte.
Si vous mettez à jour le champ modèle de limite échantillon personnalisé dans un compte existant, exécutez manuellement la tâche par lot afin d'initialiser les limites échantillons de ce compte. Consultez Surveillance et exécution de tâches par lot pour des exemples de déclencheurs de limite.
