Automazione dei limiti di esempio per i nuovi account
Definire in che modo i modelli limite di esempio vengono applicati automaticamente agli account di professionisti sanitari (HCP) e organizzazioni sanitarie (HCO) appena creati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per abilitare gli handler trigger: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
È possibile inizializzare automaticamente i limiti degli esempi con i seguenti tipi di modello.
- Modelli predefiniti specifici del paese
- Modello generico predefinito
- Modelli avanzati personalizzati
Attivazione degli handler trigger
Per inizializzare automaticamente i limiti degli esempi per tutti i modelli dell'organizzazione Salesforce, attivare innanzitutto gli handler trigger.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare LifeSciences Commercial e quindi selezionare Admin Console.
- Selezionare Trigger Handler Administration (Amministrazione trigger handler).
-
Cercare e attivare questi handler trigger.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Inizializzazione dei limiti di esempio per modelli specifici
Dopo aver attivato gli handler trigger, è possibile scegliere di inizializzare i limiti di esempio per gli account con modelli specifici.
- Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per l'oggetto Account, creare un campo di testo o elenco di selezione personalizzato per determinare i modelli di limite di esempio che vengono applicati automaticamente ai nuovi account HCP o HCO.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare Limite di esempio e quindi Impostazioni limite di esempio.
- Scegliere se applicare le impostazioni a livello di organizzazione o selezionare il profilo utente o il singolo utente per cui applicare le impostazioni.
- Nel campo Origine limiti di esempio account, selezionare il campo nell'oggetto Account che determina i modelli di limite di esempio che vengono applicati automaticamente ai nuovi account di operatori sanitari o organizzazioni sanitarie.
- Salvare le modifiche.
Ogni volta che si crea un nuovo account, nel campo personalizzato creato, immettere il nome API del modello di limite di esempio da inizializzare per quell'account. Dopo aver salvato il record, i modelli di limite di esempio vengono inizializzati automaticamente per il nuovo account.
Se si aggiorna il campo del modello di limite di esempio personalizzato in un account esistente, eseguire manualmente il processo batch per inizializzare i limiti di esempio per quell'account. Vedere Monitoraggio ed esecuzione di processi batch per esempi di trigger limite.
