新規取引先のサンプル制限の自動化
新しく作成されたヘルスケア従事者 (HCP) およびヘルスケア組織 (HCO) のアカウントにサンプル制限テンプレートを自動的に適用する方法を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| トリガーハンドラーを有効にする | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
次のテンプレート種別を使用して、サンプル制限を自動的に初期化できます。
- 国別のデフォルトテンプレート
- デフォルトの汎用テンプレート
- カスタム詳細テンプレート
トリガーハンドラーの有効化
Salesforce 組織のすべてのテンプレートのサンプル制限を自動的に初期化するには、まずトリガーハンドラーを有効にします。
- アプリケーションランチャーから、[LifeSciences Commercial] を見つけて選択し、[管理コンソール] を選択します。
- [トリガーハンドラ管理(Trigger Handler Administration)] を選択します。
-
次のトリガーハンドラーを検索して有効にします。
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
特定のテンプレートのサンプル制限の初期化
トリガーハンドラーを有効にしたら、特定のテンプレートを使用して取引先のサンプル制限を初期化できます。
- 取引先オブジェクトのオブジェクト管理設定から、新しい HCP または HCO 取引先に自動的に適用されるサンプル制限テンプレートを決定するカスタムテキストまたは選択リスト項目を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [Sample Limits (サンプル制限)] を選択し、[Sample Limit Settings (サンプル制限設定)] を選択します。
- 組織レベルで設定を適用するか、設定を適用するユーザープロファイルまたは個々のユーザーを選択します。
- [取引先サンプル制限ソース項目] で、新しいヘルスケア従事者またはヘルスケア組織の取引先に自動的に適用されるサンプル制限テンプレートを決定する取引先オブジェクトの項目を選択します。
- 変更内容を保存します。
新しい取引先を作成するたびに、作成したカスタム項目に、その取引先に対して初期化するサンプル制限テンプレートの API 参照名を入力します。レコードを保存すると、新しい取引先のサンプル制限テンプレートが自動的に初期化されます。
既存の取引先のカスタムサンプル制限テンプレート項目を更新する場合は、一括処理ジョブを手動で実行して、その取引先のサンプル制限を初期化します。「Monitor and Run Batch Jobs for Sample Limit Triggers」を参照してください。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
