새 계정에 대한 샘플 제한 자동화
샘플 제한 템플릿이 새로 생성된 헬스케어 전문가(HCP) 및 헬스케어 조직(HCO) 계정에 자동으로 적용되는 방법을 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 트리거 처리기 활성화: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
다음 템플릿 유형으로 샘플 제한을 자동으로 초기화할 수 있습니다.
- 기본 국가별 템플릿
- 기본 일반 템플릿
- 사용자 정의 고급 템플릿
트리거 처리기 활성화
Salesforce 조직의 모든 템플릿에 샘플 제한을 자동으로 초기화하려면 먼저 트리거 처리기를 활성화합니다.
- 앱 시작 관리자에서 LifeSciences Commercial을 찾아서 선택한 다음, Admin Console을 선택합니다.
- 트리거 처리기 관리를 선택합니다.
-
다음 트리거 처리기를 검색하여 활성화합니다.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
특정 템플릿에 대한 샘플 제한 초기화
트리거 처리기를 활성화한 후 특정 템플릿이 있는 계정에 대한 샘플 제한을 초기화하도록 선택할 수 있습니다.
- 계정 개체에 대한 개체 관리 설정에서 사용자 정의 텍스트 또는 선택 목록 필드를 만들어 새 HCP 또는 HCO 계정에 자동으로 적용되는 샘플 제한 템플릿을 결정합니다.
- 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 찾아서 선택합니다.
- 샘플 제한을 선택한 다음, 샘플 제한 설정을 선택합니다.
- 조직 수준에서 설정을 적용할지 여부를 선택하거나 설정을 적용할 사용자 프로필 또는 개별 사용자를 선택합니다.
- 계정 샘플 제한 소스 필드에서 새 헬스케어 전문가 또는 헬스케어 조직 계정에 자동으로 적용되는 샘플 제한 템플릿을 결정하는 계정 개체의 필드를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
새 계정을 만들 때마다 생성한 사용자 정의 필드에 해당 계정에 대해 초기화할 샘플 제한 템플릿의 API 이름을 입력합니다. 레코드를 저장하면 샘플 제한 템플릿이 새 계정에 대해 자동으로 초기화됩니다.
기존 계정의 사용자 정의 샘플 제한 템플릿 필드를 업데이트하는 경우 배치 작업을 수동으로 실행하여 해당 계정에 대한 샘플 제한을 초기화합니다. 샘플 제한 트리거에 대한 배치 작업 모니터링 및 실행을 참조하십시오.
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