Voorbeeldlimieten voor nieuwe accounts automatiseren
Definieer hoe voorbeeldlimietsjablonen automatisch worden toegepast op nieuw gemaakte accounts van zorgprofessionals en zorgorganisaties.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Triggerhandlers inschakelen: | Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences |
U kunt voorbeeldlimieten automatisch initialiseren met deze sjabloontypen.
- Standaard landspecifieke sjablonen
- Standaard generieke sjabloon
- Aangepaste geavanceerde sjablonen
Triggerhandlers inschakelen
Als u automatisch voorbeeldlimieten wilt initialiseren voor alle sjablonen in uw Salesforce-organisatie, schakelt u eerst triggerhandlers in.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter LifeSciences Commercial en selecteer vervolgens Admin Console.
- Selecteer Triggerhandlerbeheer.
-
Zoek naar en schakel deze triggerhandlers in.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Voorbeeldlimieten voor specifieke sjablonen initialiseren
Nadat u triggerhandlers hebt ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om voorbeeldlimieten te initialiseren voor accounts met specifieke sjablonen.
- Maak vanuit de objectbeheerinstellingen voor het object Account een aangepast tekst- of keuzelijstveld om de voorbeeldlimietsjablonen te bepalen die automatisch worden toegepast op nieuwe HCP- of HCO-accounts.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
- Selecteer Voorbeeldlimieten en selecteer vervolgens Voorbeeldlimietinstellingen.
- Kies of u de instellingen wilt toepassen op organisatieniveau of selecteer het gebruikersprofiel of de afzonderlijke gebruiker waarop u de instellingen wilt toepassen.
- Selecteer in het bronveld Voorbeeldlimieten voor account het veld voor het object Account dat de voorbeeldlimietsjablonen bepaalt die automatisch worden toegepast op nieuwe accounts van zorgprofessionals of zorgorganisaties.
- Sla uw wijzigingen op.
Telkens wanneer u een nieuwe account maakt, geeft u in het aangepaste veld dat u hebt gemaakt, de API-naam op van de voorbeeldlimietsjabloon die voor die account moet worden geïnitialiseerd. Nadat u de record hebt opgeslagen, worden voorbeeldlimietsjablonen automatisch geïnitialiseerd voor de nieuwe account.
Als u het aangepaste voorbeeldsjabloonveld voor een bestaande account bijwerkt, voert u de batchtaak handmatig uit om de voorbeeldlimieten voor die account te initialiseren. Zie Batchtaken bewaken en uitvoeren voor voorbeeldlimiettriggers.
