Automatiser eksempler på grenser for nye kontoer
Definer hvordan eksempelfeltmaler brukes automatisk på kontoer for nylig opprettede helsepersonell (HCP) og helseorganisasjoner (HCO).
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere utløserbehandlere: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
Du kan initialisere eksempelgrenser automatisk med disse maltypene.
- Standard landspesifikke maler
- Standard generell mal
- Tilpassede avanserte maler
Slå på utløserbehandlere
Hvis du vil initialisere eksempelgrenser automatisk for alle maler i Salesforce-organisasjonen, må du først slå på utløserbehandlere.
- Finn og velg LifeSciences Commercial fra Appstarter, og velg deretter Admin Console.
- Velg Administrasjon av utløserbehandling.
-
Søk etter og slå på disse utløserbehandlerne.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Initialisere eksempler på grenser for bestemte maler
Når du har slått på utløserbehandlere, kan du velge å initialisere eksempelfrekvenser for kontoer med bestemte maler.
- Fra innstillingene for objektbehandling for Konto-objektet oppretter du et tilpasset tekst- eller valglistefelt for å bestemme eksemplene på grensemaler som brukes automatisk på nye HCP- eller HCO-kontoer.
- Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
- Velg eksempelgrenser, og velg deretter eksempel på grenseinnstillinger.
- Velg om innstillingene skal brukes på organisasjonsnivå, eller velg brukerprofilen eller den individuelle brukeren som innstillingene skal brukes på.
- I Eksempel på kontogrenser-kildefelt velger du feltet i Konto-objektet som bestemmer eksemplene på grensemaler som brukes automatisk på nye kontoer for helsepersonell eller helseorganisasjoner.
- Lagre endringene.
Hver gang du oppretter en ny konto, skriver du inn API-navnet på eksempelfeltet som skal initialiseres for den kontoen, i det tilpassede feltet du opprettet. Når du har lagret posten, initialiseres eksempelbegrensningsmaler automatisk for den nye kontoen.
Hvis du oppdaterer det tilpassede eksempelfeltet for en eksisterende konto, kjører du gruppejobben manuelt for å initialisere eksempelfeltet for den kontoen. Se Overvåke og kjøre gruppejobber for å se eksempler på begrensningsutløsere.
