Automatizar limites de amostra para novas contas
Defina como os modelos de limite de amostra são aplicados automaticamente a contas recém-criadas de profissionais de saúde (HCP) e organizações de saúde (HCO).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para habilitar manipuladores de acionador: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Você pode inicializar limites de amostra automaticamente com esses tipos de modelo.
- Modelos padrão específicos do país
- Modelo genérico padrão
- Modelos personalizados avançados
Ativar manipuladores de acionador
Para inicializar limites de amostra automaticamente para todos os modelos na sua organização do Salesforce, primeiro ative manipuladores de acionador.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione LifeSciences Commercial e, em seguida, selecione Admin Console.
- Selecione Administração do manipulador de acionador.
-
Pesquise e ative esses manipuladores de acionador.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Inicializar limites de amostra para modelos específicos
Depois de ativar os manipuladores de acionador, você pode escolher inicializar os limites de amostra para contas com modelos específicos.
- Nas configurações de gerenciamento de objeto para o objeto Conta, crie um campo de texto personalizado ou de lista de opções para determinar os modelos de limite de amostra que são aplicados automaticamente a novas contas HCP ou HCO.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione Limites de amostra e selecione Configurações de limite de amostra.
- Escolha se deseja aplicar as configurações no nível da organização ou selecione o perfil de usuário ou o usuário individual para o qual aplicar as configurações.
- No Campo de origem de limites de amostra de conta, selecione o campo no objeto Conta que determina os modelos de limite de amostra aplicados automaticamente a novas contas de profissionais de saúde ou organizações de saúde.
- Salve suas alterações.
Sempre que criar uma nova conta, no campo personalizado que você criou, insira o nome da API do modelo de limite de amostra a ser inicializado para essa conta. Depois de salvar o registro, os modelos de limite de amostra são inicializados automaticamente para a nova conta.
Se você atualizar o campo de modelo de limite de amostra personalizado em uma conta existente, execute o trabalho em lote manualmente para inicializar os limites de amostra para essa conta. Consulte Monitor e executar trabalhos em lote para acionadores de limite de amostra.
