Automatisera exempelgränser för nya konton
Definiera hur provgränsmallar tillämpas automatiskt på nyligen skapade konton för vårdpersonal (HCP) och vårdorganisationer (HCO).
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Aktivera utlösarhanterare: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Du kan initiera exempelgränser automatiskt med dessa malltyper.
- Standard landsspecifika mallar
- Allmän standardmall
- Egna avancerade mallar
Slå på utlösarhanterare
För att initiera exempelgränser automatiskt för alla mallar i din Salesforce-organisation, slå först på utlösarhanterare.
- Sök fram och öppna LifeSciences Commercial i Appstartaren och välj sedan Admin Console.
- Välj Administration av utlösare.
-
Sök efter och slå på dessa utlösare.
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
Initiera exempelgränser för specifika mallar
Efter att du har slagit på utlösare kan du välja att initiera exempelgränser för konton med specifika mallar.
- Från objekthanteringsinställningarna för objektet Konto, skapa ett eget text- eller kombinationsrutefält för att avgöra vilka exempel på gränsmallar som tillämpas automatiskt på nya konton för HCP eller HCO.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj Exempelgränser och välj sedan Inställningar för provgränser.
- Välj om du vill tillämpa inställningarna på organisationsnivå eller välja användarprofilen eller den individuella användaren att tillämpa inställningarna för.
- I källfältet Gränser för kontoexempel, välj det fält i objektet Konto som avgör vilka exempel på gränsmallar som tillämpas automatiskt på nya konton för vårdpersonal eller vårdorganisationer.
- Spara dina ändringar.
Varje gång du skapar ett nytt konto, i det egna fält du skapade, ange API-namnet på provgränsmallen att initiera för det kontot. När du har sparat posten initieras exempel på gränsmallar automatiskt för det nya kontot.
Om du uppdaterar det egna fältet för provgränsmall i ett befintligt konto, kör batchjobbet manuellt för att initiera provgränserna för det kontot. Se Övervaka och kör batchjobb för provgränsutlösare.
