自动化新客户的示例限制
定义示例限制模板如何自动应用于新创建的医疗保健专业人员 (HCP) 和医疗保健组织 (HCO) 客户。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用触发器处理程序： | 生命科学商业管理员权限集 |
您可以使用这些模板类型自动初始化示例限制。
- 默认国家/地区特定模板
- 默认通用模板
- 自定义高级模板
打开触发器处理程序
要自动初始化 Salesforce 组织中所有模板的示例限制，请先打开触发器处理程序。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Life Sciences Commercial，然后选择管理员控制台。
- 选择触发器处理程序管理。
-
搜索并打开这些触发器处理程序。
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
初始化特定模板的示例限制
打开触发器处理程序后，您可以选择使用特定模板初始化客户的示例限制。
- 从客户对象的对象管理设置中，创建自定义文本或选项列表字段，以确定自动应用于新 HCP 或 HCO 客户的示例限制模板。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 选择示例限制，然后选择示例限制设置。
- 选择是在组织级别应用设置，还是选择要应用设置的用户简档或个人用户。
- 在客户示例限制来源字段中，选择客户对象中的字段，该字段确定自动应用于新医疗保健专业或医疗保健组织客户的示例限制模板。
- 保存更改。
每次创建新客户时，在创建的自定义字段中，输入示例限制模板的 API 名称，以初始化该客户。保存记录后，将自动为新客户初始化示例限制模板。
如果您更新现有客户的自定义示例限制模板字段，请手动运行批处理作业，以初始化该客户的示例限制。请参阅监控并运行示例限制触发器的批处理作业。
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