自動化新帳戶的範例限制
定義範例限制範本如何自動套用至新建立的醫療照護專家 (HCP) 和醫療照護組織 (HCO) 帳戶。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 啟用觸發處理常式: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
您可以使用這些範本類型自動初始化範例限制。
- 預設國家/地區特有的範本
- 預設一般範本
- 自訂進階範本
開啟觸發處理常式
若要自動為 Salesforce 組織中的所有範本初始化範例限制,請先開啟觸發處理常式。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「LifeSciences Commercial」,然後選取「管理員主控台」。
- 選取「觸發處理常式管理」。
-
搜尋並開啟這些觸發處理常式。
- NewAccountSampleLimitInitHandlerforHCO
- NewAccountSampleLimitInitHandler
初始化特定範本的範例限制
開啟觸發處理常式後,您可以選擇針對具有特定範本的帳戶初始化範例限制。
- 從「帳戶」物件的物件管理設定,建立自訂文字或選項清單欄位,以決定會自動套用至新 HCP 或 HCO 帳戶的範例限制範本。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取「範例限制」,然後選取「範例限制設定」。
- 選擇要在組織層級套用設定,或選取要套用設定的使用者設定檔或個別使用者。
- 在「帳戶範例限制來源欄位」中,選取「帳戶」物件上的欄位,此欄位會決定會自動套用至新醫療照護專業人員或醫療照護組織帳戶的範例限制範本。
- 請儲存您的變更。
每次您建立新帳戶時,在您建立的自訂欄位中,輸入要為該帳戶初始化的範例限制範本 API 名稱。儲存記錄後,系統會自動為新帳戶初始化範例限制範本。
如果您更新現有帳戶上的自訂範例限制欄位,請手動執行批次工作,以初始化該帳戶的範例限制。請參閱範例限制觸發的 監視並執行批次工作。
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