设置客户参与

要设置 Customer Engagement for Life Sciences，请在贵组织中安装 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 受管软件包，设置 Life Sciences Cloud 移动应用程序，并配置 Customer Engagement 功能以在 Web 和移动平台上使用。我们在功能组中按字母顺序分组了功能，例如客户管理、参与计划和参与执行。

• 了解适用于客户参与的 Life Sciences Cloud
  通过适用于客户参与的 Life Sciences Cloud，统一并提升商业参与策略的每个步骤。借助 Agentforce 生命科学的这一加载项，您的医药或医疗技术组织可以通过合规的 AI 支持工具与医疗保健专业人员进行访问、内容递送和战略客户规划。
• 计划客户参与实施
  了解如何收集业务需求、排序功能部署、设置项目重大事件、导入数据，并与业务用户合作，成功实施客户参与。
• 构建适用于客户参与的 Life Sciences Cloud 解决方案
  要成功推出，了解 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 的实施顺序至关重要。我们建议您采取分阶段实施的方法。分阶段的方法有助于您战略性地确定配置和部署客户参与功能的顺序，特别是当其中许多功能相互依赖时。分阶段的方法有助于您建立坚实的基础，避免合规性问题，并加快实现价值。
• 让您的组织为客户参与做好准备
  在安装 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 受管软件包之前，请完成影响整个组织的任务。安装受管软件包后，完成更多影响整个组织的任务。
• 设置 Life Sciences Cloud 移动应用程序
  设置 Life Sciences Cloud 移动应用程序，使现场用户能够通过 iPad 安全地与医疗保健专业人员和组织联系。现场用户可以访问和使用重要数据、内容（PDF、HTML5、视频）、报表和智能汇总，无论是否有互联网连接。
• 设置生命科学客户参与主页
  Life Sciences Cloud for Customer Engagement 中的主页提供了重要信息和任务的集中视图，以便您的用户可以确定工作的优先级。自定义主页以显示公告、即将到来的活动、要提交的访问、确定优先级的客户等。要为每个用户显示对他们最重要的内容，请为不同的简档定制主页。
• 设置客户管理功能
  管理您与医疗保健组织 (HCO) 和医疗保健专业人员 (HCP) 的关系。全面了解 HCP 和 HCO，包括联系人和社交网络详细信息、专业、附属关系、营业执照、评级以及区域和产品，以及特定于团队的详细信息。
• 设置参与计划功能
  优化每日计划，确定关键事件的优先级，并使用日历管理日常活动。使用休假区域记录和管理离开区域的时间。通过可重用的目标定义模板，提高计划的成功机会。个性化重要客户管理的行动计划模板。通过客户计划，确定增长业务机会并适应不断变化的客户需求。通过区域业务计划，推动针对区域中重要客户的举措。
• 设置参与执行功能
  通过访问管理，简化计划、访问前计划、访问中执行和访问后报告流程。通过同意管理，获取、管理和遵守医疗保健专业人员的同意和沟通首选项。使用远程参与来托管与客户的虚拟会议。使用医疗查询，为每个 HCP 查询提供快速、合规和可信的回复。使用调查收集客户的反馈。
• 设置智能内容功能
  为现场团队配备全面的内容库，以便他们能够提供具有影响力的演示文稿并监控参与度。通过为现场团队提供预先批准的可自定义电子邮件模板，实现与医疗保健专业人员和组织的个性化通信。
• 设置产品管理功能
  在生命科学行业中，向客户（医疗保健专业人员、组织和患者）交付价值取决于确保正确的产品是可用的、可访问的，并且符合监管要求。在 Agentforce 生命科学中，产品管理通过简化贵组织讨论、营销、销售和分发的产品的配置、分类和管理来支持这一目标。
• 设置示例管理功能
  使制药公司能够高效地处理药物样品并将其分发给医疗保健提供商。提高药物销售，让医疗保健提供商了解产品的安全和有效使用，从而加快治疗。跟踪和管理销售代表的样品库存，确保遵守法规，并保持准确的分发记录。有效的样本管理对于支持医疗保健提供商和低收入患者以及确保道德实践和监管合规至关重要。
• 设置常见客户参与组件
  通过应用程序提醒通知用户重要更新。通过许可证验证检查做出明智的决定，防止违反法律法规。通过多步骤工作流和相关列表，管理复杂的业务流程，并通过清晰的步骤指导用户完成任务。通过多对象组件和动态树视图，最大限度地提高客户参与效率。创建快速和自定义操作，实现更流畅的工作流。可视化销售数据，以实现有效的客户互动。
• 将 Data 360 和 Tableau Next 与客户参与集成
  将 Data 360 和 Tableau Next 与生命科学集成，将复杂的生命科学数据转化为可操作的见解和增强的可视化。Tableau Next 需要 Data 360 和 Data 360 语义层。设置销售数据报表，以帮助您的用户更好地了解他们的客户并计划有效的交互。
• 将 Life Sciences Cloud 用于客户参与功能
  执行 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 任务，例如管理 HCO 和 HCP 客户、计划和执行与客户的业务互动、管理重要客户和管理样本。
• 利用客户参与最佳实践
  利用过去在 CRM、Medtech 和生命科学实施方面的丰富经验，Salesforce 汇编了来自合作伙伴、客户和专业服务的最佳实践。这些见解从常见错误和配置问题中收集了 8 年以上，旨在指导客户、合作伙伴和专业服务的未来实施。
• Life Sciences Cloud for Customer Engagement 补丁版本
  我们将定期发布补丁。本节中的补丁更新提供了适用于客户参与的 Life Sciences Cloud 软件包和 Life Sciences Cloud 移动应用程序的每个补丁版本的信息。