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            使用 Agentforce 优化站点选择流程

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Agentforce 生命科学

            使用 Agentforce 优化站点选择流程

            通过向站点和调查人员发送可行性评估，使用 Agentforce 完成从搜索站点到调查人员的基本站点选择任务。通过使用适用于站点管理的 Agentforce 功能，减少手动干预以更新各种对象和在屏幕之间切换。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有 Life Sciences Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 以及 Life Sciences Cloud 许可证和 Agentforce for Life Sciences Cloud、Agentforce for Employee Agent、Einstein GPT Platform、Einstein GPT Co pilot 和 Einstein GPT 提示生成器加载项许可证。
            备注
            备注 本产品的用户界面仅提供英文版本，可能不完全支持其他语言。
            所需用户权限
            要使用 Agentforce：

            提示模板用户

            与

            访问 Agentforce 默认操作

            与

            适用于站点管理的研究经理

            与

            生命科学站点管理汇总
            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择研究。
            2. 打开要为其运行可行性研究的研究。
            3. 单击页面顶部的 Agentforce 图标。
            4. 在 Agentforce 窗口中，单击搜索站点和调查员。
            5. 确认您选择的研究。
            6. 要查看搜索结果，请单击查看搜索结果。要编辑默认搜索筛选器，请单击编辑筛选器。
              搜索结果显示在搜索结果页面中。
            7. 要汇总站点信息，请从搜索结果中医疗保健设施和调查人员旁边的下拉列表中选择汇总站点。
            8. 要将站点添加到研究，请单击将站点添加到研究。
            9. 要汇总调查员信息，从搜索结果中医疗保健设施和调查员旁边的下拉列表中选择汇总调查员。
            10. 要将调查员添加到研究，请单击将调查员添加到研究。
            11. 确认选择。
            12. 要转到护理计划站点页面并发送可行性评估，请单击查看护理计划站点。
            13. 要发送可行性评估，请在护理计划站点页面中，选择站点，然后单击发送评估。
            14. 在 Agentforce 窗口中，选择评估，然后单击提交。
            15. 选择评估的到期日期和时间，然后单击提交。
            16. 确认选择。
              站点调查人员会在 Experience Cloud 入口网站上收到可行性评估的链接。
             
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            Salesforce Help | Article