Agentforce Life Sciences 支援的平台功能與元件
瞭解 Agentforce Life Sciences 桌面版 (Lightning web) 體驗支援哪些自動化功能,以及 Life Sciences Cloud 行動應用程式支援哪些自動化功能。此外,瞭解 Life Sciences Cloud 行動應用程式支援哪些 Salesforce Platform 功能、Lightning 範本和標準 Lightning 頁面元件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
Agentforce Life Sciences 支援的自動化功能
瞭解桌面 (Lightning Web) 體驗支援哪些自動化功能,以及 Life Sciences Cloud 行動應用程式在使用者上線或離線時支援哪些自動化功能。
功能/自動化類型 |
桌面 (Lightning Web) |
行動應用程式 (線上) |
行動應用程式 (離線) |
|---|---|---|---|
| Agentforce (使用伺服器端執行的提示功能來使用備註摘要,並在 Salesforce 中更新記錄,該功能會同步化至 Life Sciences Cloud 行動應用程式) | 支援 | 支援。工作人員需要 Salesforce Server 連線。 | 不支援。 |
| Agentforce Life Sciences 觸發處理常式 | 支援 | 支援。Life Sciences Cloud 行動應用程式上的 Agentforce Life Sciences 觸發不是原生 Apex 觸發。不過,系統會在 iOS 架構中模擬該邏輯,以在本機裝置上運作。 | 支援。Life Sciences Cloud 行動應用程式上的 Agentforce Life Sciences 觸發不是原生 Apex 觸發。不過,系統會在 iOS 架構中模擬該邏輯,以在本機裝置上運作。 |
| Apex 觸發 (插入、在後、刪除、取消刪除) | 支援 | 不支援。觸發不會在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中本機執行。相反地,當行動應用程式起始同步化時,它們會在 Salesforce 平台伺服器端觸發。 | 不支援。觸發不會在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中本機執行。相反地,當行動應用程式起始同步化時,它們會在 Salesforce 平台伺服器端觸發。 |
| 流程 - 儲存前與儲存後 (自動化) | 支援 | 不支援。流程不會在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中本機執行。而是會在 Salesforce 平台上執行,且在行動應用程式同步化其資料時,會在伺服器端觸發。 | 不支援。流程不會在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中本機執行。而是會在 Salesforce 平台上執行,且在行動應用程式同步化其資料時,會在伺服器端觸發。 |
| Lightning Web 元件 (LWC) | 支援 | 有限連線支援。需要伺服器資料的 LWC 只能在啟用的網際網路連線時運作。離線使用會造成載入失敗或錯誤。 | 自訂 LWC 在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中缺少原生 SQLite 存取權,因為它們在隔離的 JavaScript 內容中執行。若沒有內建的 Bridge API,開發人員必須建立以 Swift 為基礎的自訂 iOS Bridge 來查詢或修改本機資料,因為此功能並非立即可用。 |
| 以 Mulesoft 為基礎的自動化 | 支援 | 不支援。當 Life Sciences Cloud 行動應用程式起始同步化時,以 Mulesoft 為基礎的自動化會在 Salesforce 平台伺服器端執行。 | 不支援。行動應用程式起始同步化時,Salesforce 平台伺服器端的以 Mulesoft 為基礎自動化。 |
| 平台事件與變更資料擷取 | 支援 | 不支援。當 Life Sciences Cloud 行動應用程式起始同步化時,「平台事件」會在 Salesforce 平台伺服器端執行。 | 不支援。當 Life Sciences Cloud 行動應用程式起始同步化時,「平台事件」會在 Salesforce 平台伺服器端執行。 |
| 畫面流程 | 支援 | 不支援。 | 不支援。 |
| 驗證規則 | 支援 | 支援。儲存記錄之前會顯示驗證訊息。不需要同步化。 | 支援。儲存記錄之前會顯示驗證訊息。不需要同步化。 |
Agentforce Life Sciences 支援的平台功能
瞭解 Life Sciences Cloud 行動應用程式支援哪些 Salesforce Platform 功能。
平台功能 |
是否支援？ |
註解 |
|---|---|---|
| 帳戶階層 | 否 | 使用「適用於生命科學的動態樹狀結構檢視元件」作為替代項目。 |
| 清單檢視的大量更新 | 部分支援 | Life Sciences Cloud 行動應用程式僅支援最多 100 個帳戶或帳戶相關記錄的同時更新。此功能不適用於非帳戶父系物件,例如「帳戶計畫」或其他 Life Sciences Cloud 特定物件。 |
| Chatter | 否 | Chatter 不支援作為 Life Sciences Cloud 行動應用程式內的全方位協同合作工具,這表示摘要、群組、貼文和註解等功能無法使用。此外,應用程式缺少用於與 Chatter 群組或摘要互動的原生使用者介面。 |
| 主控台應用程式瀏覽 | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援 Salesforce Console 架構。因此,公用程式列、子索引標籤、工作區索引標籤瀏覽和分割檢視工作區等功能無法使用。 |
| 適用於行事曆同步的 Einstein Activity Capture (EAC) | 否 | EAC 行事曆同步化透過標準事件、電子郵件和工作部分支援 Life Sciences Cloud,但缺少原生提供者造訪 (造訪) 支援。如果您尋找造訪特定同步功能,請評估 AppExchange 產品/廠商。 |
| 權限集群組 | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援「權限集群組」。請改用設定檔或個別權限集來指派使用者權限。 |
| 物件上的最近檢視清單檢視 | 否 | 在所有物件中,Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援標準「最近檢視」篩選條件與清單檢視功能。 |
行動支援 Lightning 頁面範本
在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中,Lightning 頁面範本支援行動尺寸規格,讓組織在手提裝置上為現場代表工作流程量身打造的頁面。當您針對行動應用程式部署建立 Agentforce Life Sciences 頁面時,請在 Lightning 應用程式產生器中選取電話尺寸規格範本,以確保版面配置和元件在行動執行階段中正確呈現。
範本類型 |
支援的版面配置 |
|---|---|
| 應用程式頁面 | 一個區域 |
| 首頁 | 標準首頁 |
| 記錄頁面 | 標題與一個區域 |
行動支援標準 Lightning 頁面元件
Salesforce 設計標準 Lightning 元件,其中許多元件可在 Lightning 頁面上使用。此區段概述 Life Sciences Cloud 行動應用程式支援或不支援的元件。此外,也瞭解 Agentforce Life Sciences 中可用的自訂 Lightning 頁面元件。
元件名稱 |
是否支援？ |
註解 |
|---|---|---|
| 可折疊式 | 是 | Life Sciences Cloud 行動應用程式完全支援「可折疊式」元件。 |
| 活動 | 否 | 標準「Salesforce 活動時程表」元件與 Life Sciences Cloud 行動應用程式不相容。應用程式會改用專為支援特定物件範圍的自訂「活動時程表」。應用程式不會原生顯示標準事件、工作或其他物件。不過,它包含下列功能的立即可用支援:
|
| App Launcher | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援 App Launcher 元件。 |
| 空格 | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援「空白空間」元件,這是版面配置公用程式。 |
| CRM Analytics 集合、CRM Analytics 顯示面板 (Aura)、CRM Analytics 顯示面板 (LWC) | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援 CRM Analytics。針對行動資料視覺效果,請改用 Salesforce 報告、顯示面板和 Tableau Next。 |
| 動態相關清單–單一 | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援「動態相關清單–單一」元件。請改用「相關清單 – 生命科學」元件,此元件是針對 Life Sciences Cloud 行動應用程式所設計。「相關清單 – 生命科學」元件支援篩選 (僅限於使用 {recordId} 的簡單 WHERE 子句),並支援可自訂的欄與標題。 |
| 動態記錄表單 | 是 | Life Sciences Cloud 行動應用程式在組織層級開啟「行動版動態表單」時,支援「動態記錄表單」。實作前,請先驗證 Lightning 應用程式產生器中「欄位」索引標籤的可用性,以確認物件相容性。若要確保應用程式穩定性,請避免發生以下組態衝突:
|
| 醒目提示面板 | 是 | 精簡版面配置和從版面配置的 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 區段中提取的動作支援重點面板。 |
| 清單檢視 | 否 | Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援標準「Salesforce 清單檢視」元件。請改用您透過「管理員主控台」設定的「生命科學清單與篩選條件」功能。 |
| 最近項目 | 部分支援 | 在所有物件中,Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援標準「最近檢視」篩選條件和清單檢視功能,以及 Salesforce 最近記錄 Lightning 元件。Life Sciences Cloud 行動應用程式提供原生「最近項目」功能。不過,其僅限於一組預先定義的物件,且您無法透過 Lightning 應用程式產生器進行設定。使用者可以直接從主要頁面 (例如首頁) 瀏覽回最近存取的記錄,包括帳戶、造訪、醫療詢問、簡報或休假區域範圍。 |
| 記錄詳細資料 | 是 | 「記錄詳細資料」元件會呈現衍生自物件指派版面配置的欄位和區段。在 Lightning 記錄頁面環境中,呈現給使用者的特定欄位和區段是由其唯一設定檔設定和版面配置指派所管理。 |
| 相關清單 – 生命科學 | 是 | 「相關清單 – 生命科學」元件又稱為「一般相關清單」或「相關清單」,是針對 Life Sciences Cloud 行動應用程式最佳化的目的建立自訂元件。其設計目的為取代標準 Salesforce 相關清單元件,以確保行動工作流程中的原生相容性和功能。 |
| 相關清單 – 單一 | 部分支援 | Life Sciences Cloud 行動應用程式支援「相關清單 – 單一」元件。不過,針對行動工作流程使用「相關清單 – 生命科學」元件。 |
| 相關清單快速連結 | 否 | 「相關清單快速連結」元件可在桌面介面內啟用可暫留的預覽和大量動作。Life Sciences Cloud 行動應用程式不支援此元件。 |
| 相關清單 | 是 | 使用「相關清單」元件來整合 Lightning 版面配置內的所有相關子系記錄。若要確保可視性,請確認指派的使用者版面配置已設定為適用於行動或桌面部署的特定相關清單。 |
| 相關記錄 | 否 | |
| 報告圖表與顯示面板 | 部分支援 | 完成報告和顯示面板組態後,您可以將這些資產整合到 Lightning 頁面元件中,以便在「客戶參與」首頁與記錄詳細資料頁面之間的資料視覺化。這些標準元件可透過 Lightning 應用程式產生器進行部署。
此外,使用者可透過 Life Sciences Cloud 行動應用程式內的專屬瀏覽索引標籤存取報告和顯示面板。 長條圖和資料欄圖表的限制 在 Life Sciences Cloud 行動應用程式中,標準長條圖與資料欄圖表會自動呈現為堆疊圖表。 不支援的圖表類型 Life Sciences Cloud 行動應用程式目前不支援以下圖表類型:
|
| Rich Text | 部分支援 | Life Sciences Cloud 行動應用程式支援 Rich Text 區域 (RTA) 元件。不過,影像的整合需要特定的組態才能正確呈現。 Salesforce Platform 文件並未明確將 Rich Text 分類為獨立 Lightning 元件。不過,技術指引確認其與 Life Sciences Cloud 行動應用程式的相容性。 若要確保影像在 Rich Text 區域內呈現,請使用已啟用公用散佈的檔案。避免標準複製與貼上動作。請改為將影像直接從瀏覽器拖曳至元件。 重要考量事項:
總之,雖然 Rich Text 可在 Life Sciences Cloud 行動應用程式上運作,但成功的影像管理需透過拖曳技術使用公開散佈的檔案。 |
| Salesforce 調查 | 是 | |
| 索引標籤 | 是 | Life Sciences Cloud 行動應用程式中完整支援「索引標籤」元件。 |
| Visualforce 頁面 | 否 | 自訂動作可啟用 Lightning 元件、流程、Visualforce 頁面或畫布應用程式的叫用,以執行業務特定的邏輯。使用這些動作可簡化重複的工作流程,並確保流程保持為獨特的組織需求量身打造。 |
自訂 Agentforce Life Sciences Lightning 頁面元件
Agentforce Life Sciences 提供針對平台主要工作流程最佳化的專用建立自訂元件集合。針對 Lightning 應用程式產生器開發的任何自訂 Lightning 元件都可在元件窗格中使用。這可啟用簡化整合和進階版面配置個人化,以符合特定組織需求。
顯示名稱 |
描述 |
|---|---|
| 帳戶聯盟 | 顯示帳戶關係和聯盟,例如醫院網路和父系組織。 |
| 帳戶管理顯示面板 | 顯示帳戶狀況、活動和主要績效指標。 |
| 帳戶對應顯示 | 在互動式地圖中顯示帳戶位置和地理分佈。 |
| 帳戶摘要 | 顯示生命科學客戶參與特定的主要度量活動和洞察。 |
| 帳戶小組檢視 | 顯示帳戶小組成員及其角色。 |
| 帳戶區域範圍欄位 | 顯示帳戶的區域範圍指派和對齊方式資訊。 |
| 費用清單檢視 | 顯示與造訪、會議或活動相關聯的費用。 |
| 一般相關清單 | 顯示具有 Agentforce Life Sciences 特定功能的子系記錄。 |
| 重點面板 | 在記錄頁面頂端顯示關鍵欄位與精簡版面配置,可快速存取重要資訊。 |
| 管理訪客 | 顯示造訪的會議出席者和參與者。 |
| 多實體記錄檢視 | 同時顯示多個相關記錄的資訊。 |
| Next Best Action | 顯示 AI 驅動的建議,以瞭解帳戶要採取的下一個最佳動作。 |
| Next Best Action Score 詳細資料 | 顯示 Next Best Action (NBA) 分數和建議的詳細資料。 |
| OPTS Web 檢視 | 內嵌網頁檢視元件 (組織組態特定的用途) |
| 評分 | 顯示帳戶或連絡人等級和分類。 |
| 記錄簽章檢視 | 顯示收到的簽章,或提供簽章抓取功能。 |
| 相關清單 | 顯示單一相關清單,其中顯示與目前記錄相關的子系記錄。 |
| 調查清單檢視 | 顯示與目前記錄相關聯的調查清單。 |
| 視訊通話錄音清單 | 顯示已錄製視訊通話和遠端參與工作階段的清單。 |
| 造訪調查清單檢視 | 顯示造訪期間完成的調查清單。 |
