Usted está aquí:
Distribuir una encuesta en Life Sciences Cloud
Genere una invitación a encuesta y defina quién puede realizar la encuesta y dónde puede iniciarla.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Acceso a encuestas y contextos de implicación
Comprenda cómo combinar registros de contexto de implicación de encuesta y asunto de encuesta para determinar quién puede acceder a una encuesta y dónde puede iniciarla.
Tipos de asunto de encuesta
El asunto de la encuesta determina el ámbito de los usuarios que pueden acceder a la encuesta. Cuando crea un registro Asunto de encuesta, establezca el SubjectId basándose en uno de estos métodos de alineación.
- Territorio
- Establezca SubjectId en Territory2. La encuesta se comparte con usuarios asignados a ese territorio específico y sus territorios subordinados.
- Alineación de productos
- Establezca el SubjectId como LsMarketableProduct. Los registros de disponibilidad de territorio de producto (PTA) gestionan el acceso utilizando estos tipos de alineación:
- Inclusión: Limita la disponibilidad al territorio específico.
- Subordinados: Amplía la disponibilidad en toda la jerarquía de territorios.
- Exclusión: Desactiva la colaboración para la alineación de productos.
- Registro específico
- Establezca el SubjectId en un registro específico, como Cuenta, Visita o Plan de cuenta, para restringir el acceso a ese elemento únicamente.
Contextos de implicación
El contexto de implicación determina dónde pueden los usuarios iniciar la encuesta, como en un registro de cuenta o visita. Esta lista describe los tipos de contexto de implicación y sus ubicaciones de interfaz de usuario correspondientes.
- Cuenta
- Perfil de cuenta, Listas de cuentas y Contenido inteligente Búsqueda avanzada de cuentas
- Visita
- Página Implicación de visita
- Plan de cuenta
- Página de registro de plan de cuenta
Ejemplos de configuración y disponibilidad
Revise estas configuraciones para determinar qué registros Asunto de encuesta y Contexto de implicación de encuesta crear. Estos registros garantizan que los usuarios puedan acceder a encuestas en las ubicaciones correctas.
Esta tabla describe configuraciones de disponibilidad de encuestas comunes.
| Sujeto de encuesta | Contexto de implicación | Resultado | Donde está disponible |
|---|---|---|---|
| Territorio | Cuenta | La encuesta está disponible cuando un usuario accede a cuentas en su territorio |
|
| Producto | Visita | La encuesta está disponible durante las visitas asociadas con el producto |
|
No puede distribuir encuestas por LsMarketableProduct a contextos de cuentas o planes de cuentas.
Crear una invitación de encuesta
Invite a los usuarios de Life Sciences Cloud para Customer Engagement a participar en una encuesta directamente en la aplicación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear invitaciones a encuestas: | Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Las invitaciones a encuestas distribuyen encuestas de forma interna de modo que los usuarios de Life Sciences Cloud para Customer Engagement puedan iniciar encuestas y capturar respuestas directamente en la aplicación.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Encuestas.
- Abra la encuesta para la que desea generar un vínculo de invitación.
- Para crear una invitación, en la barra de navegación superior del generador de encuestas, haga clic en Enviar.
-
Haga clic en Obtener invitación.
Salesforce crea un registro de invitación de encuesta.
-
Revise otras opciones de distribución de encuestas.
Las encuestas de Salesforce admiten varios métodos de distribución, incluyendo invitaciones por email y vínculos públicos. Para obtener más información, consulte Distribuir encuestas.
Obtener el Id. de invitación de encuesta
Busque el identificador exclusivo para una invitación de encuesta antes de crear registros Asunto de encuesta o Contexto de implicación de encuesta con Apex.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Encuestas.
- Seleccione la encuesta que desea configurar.
- Seleccione la ficha Relacionado.
-
En la lista relacionada Invitaciones de encuesta, abra una invitación de encuesta.
Si no aparece ninguna invitación a encuesta en la lista, consulte Distribuir una encuesta en Life Sciences Cloud.
-
Copie el Id. de registro desde la URL.
Utilice este Id. en los ejemplos Apex como el valor para ParentId o SurveyInvitationId.
Crear registros de asunto de encuesta y contexto de implicación
Defina quién puede acceder a una encuesta y dónde aparecen las invitaciones de encuesta creando registros con Apex.
Utilice secuencias de comandos Apex en Developer Console para configurar la disponibilidad de su encuesta.
-
Desde Developer Console, ejecute esta secuencia de comandos Apex para crear un registro de asunto de encuesta.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Ejecute esta secuencia de comandos Apex para crear un registro de contexto de implicación de encuesta.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
