Kyselyn jakaminen Life Sciences Cloudissa
Luo kyselyn kutsu ja määritä, kuka voi suorittaa kyselyn ja mistä aloittaa sen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Kyselyiden käyttöoikeudet ja osallistumistiedot
Katso, miten voit yhdistää kyselyn aiheen ja kyselyn osallistumistietueiden tietueita määrittääksesi, kuka voi käyttää kyselyä ja mistä he voivat aloittaa sen.
Kyselyn aiheiden tyypit
Kyselyn aihe määrittää, kuinka moni käyttäjä voi käyttää kyselyä. Kun luot Kyselyn aihe -tietueen, määritä SubjectId jonkin näistä kohdistustavoista.
- Alue
- Määritä SubjectId-arvoksi Territory2. Kysely jaetaan tietyn alueen ja sen alitason alueiden käyttäjille.
- Tuotteen tasaus
- Määritä SubjectId-arvoksi LsMarketableProduct. Tuotealueen saatavuus (PTA) -tietueet hallitsevat käyttöoikeuksia käyttämällä näitä kohdistustyyppejä:
- Inkluusio: Rajoittaa saatavuutta tiettyyn alueeseen.
- Aliroolit: Laajentaa saatavuutta aluehierarkiassa.
- Poikkeus: Poistaa tuotekohdistuksen jakamisen käytöstä.
- Tietty tietue
- Määritä SubjectId-arvoksi tietty tietue, kuten Tili, Vierailu tai Tilisuunnitelma, rajoittaaksesi vain kyseisen kohteen käyttöoikeuksia.
Osallistumisen kontekstit
Osallistumisen asiayhteys määrittää, mistä käyttäjät voivat aloittaa kyselyn, esimerkiksi tilin tai vierailutietueen. Tämä luettelo kuvaa osallistumisen kontekstityypit ja niitä vastaavat käyttöliittymän sijainnit.
- Tili
- Tiliprofiili, tililuettelot ja älykäs sisältö Edistynyt tilihaku
- Visit
- Vierailun osallistumistiedot -sivu
- Tilisuunnitelma
- Tilisuunnitelman tietuesivu
Esimerkkejä kokoonpanosta ja saatavuudesta
Tarkasta nämä kokoonpanot määrittääksesi, mitkä Kyselyn aihe- ja Kyselyn osallistumistoiminnon konteksti ‐tietueet luodaan. Nämä tietueet varmistavat, että käyttäjät voivat käyttää kyselyitä oikeista sijainneista.
Tämä taulukko kuvaa kyselyiden yleisiä saatavuuskokoonpanoja.
| Kyselyn aihe | Osallistumisen konteksti | Tulos | Missä se on käytettävissä |
|---|---|---|---|
| Alue | Tili | Kysely on käytettävissä, kun käyttäjä käyttää tiliä alueellaan |
|
| Tuote | Visit | Kysely on käytettävissä tuotteeseen liittyvien vierailujen aikana |
|
Et voi jakaa kyselyitä LsMarketableProductin kautta tilien tai tilisuunnitelmien konteksteihin.
Kyselyn kutsun luominen
Kutsu Life Sciences Cloud for Customer Engagement -käyttäjiä osallistumaan kyselyyn suoraan sovelluksessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kyselykutsujen luominen: | Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä |
Kyselykutsut jakavat kyselyitä sisäisesti, jotta Life Sciences Cloud for Customer Engagement -käyttäjät voivat käynnistää kyselyitä ja siepata vastauksia suoraan sovelluksesta.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kyselyt.
- Avaa kysely, jolle haluat luoda kutsulinkin.
- Luo kutsu napsauttamalla kyselyiden rakennusohjelman ylänavigointipalkista Lähetä.
-
Napsauta Hanki kutsu.
Salesforce luo kyselyn kutsun tietueen.
-
Tutustu muihin kyselyiden jakeluvaihtoehtoihin.
Salesforce-kyselyt tukevat useita jakelutapoja, kuten sähköpostikutsuja ja julkisia linkkejä. Lisätietoja on kohdassa Kyselyiden jakaminen.
Hanki kyselyn kutsun tunnus
Etsi kyselyn kutsun yksilöllinen tunnus ennen kyselyn aiheen tai kyselyn osallistumisen asiayhteyden tietueiden luomista Apexilla.
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Kyselyt.
- Valitse kysely, jonka haluat määrittää.
- Valitse Liittyvä-välilehti.
-
Avaa kyselyn kutsu Kyselykutsut-viiteluettelosta.
Jos luettelossa ei ole kyselykutsuja, katso lisätietoja kohdasta Kyselyn jakaminen Life Sciences Cloudissa.
-
Kopioi tietueen tunnus URL-osoitteesta.
Käytä tätä tunnusta Apex-esimerkkeissä arvona ParentId-kentälle tai SurveyInvitationId-kentälle.
Kyselyn aiheen ja osallistumisen kontekstitietueiden luominen
Määritä kuka voi käyttää kyselyä ja missä kyselykutsuja näytetään luomalla tietueita Apexilla.
Käytä Developer Consolen Apex määrittääksesi kyselysi saatavuuden.
-
Suorita tämä Apex Developer Consolesta luodaksesi kyselyn aiheen tietueen.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Suorita tämä Apex luodaksesi kyselyiden osallistumistietueen.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
