Distribuzione di un sondaggio in Life Sciences Cloud
Generare un invito al sondaggio e definire chi può rispondere al sondaggio e da dove può avviarlo.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
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Accesso ai sondaggi e contesti di coinvolgimento
Di seguito viene descritto come combinare i record oggetto sondaggio e contesto coinvolgimento sondaggio per determinare chi può accedere a un sondaggio e da dove può avviarlo.
Tipi di oggetto sondaggio
L'oggetto del sondaggio determina l'ambito degli utenti che possono accedere al sondaggio. Quando si crea un record Oggetto sondaggio, impostare il SubjectId in base a uno dei metodi di allineamento seguenti.
- Territorio
- Impostare SubjectId su Territory2. Il sondaggio viene condiviso con gli utenti assegnati a quel territorio specifico e ai territori subordinati.
- Allineamento prodotto
- Impostare SubjectId su LsMarketableProduct. I record Disponibilità territorio prodotto (PTA) gestiscono l'accesso utilizzando i seguenti tipi di allineamento:
- Inclusione: Limita la disponibilità al territorio specifico.
- Subordinati: Espande la disponibilità in tutta la gerarchia dei territori.
- Esclusione: Disattiva la condivisione per l'allineamento dei prodotti.
- Record specifico
- Impostare SubjectId su un record specifico, ad esempio Account, Visita o Piano account, per limitare l'accesso solo a quell'elemento.
Contesti di coinvolgimento
Il contesto coinvolgimento determina da dove gli utenti possono iniziare il sondaggio, ad esempio su un account o un record visita. Questo elenco descrive i tipi di contesto coinvolgimento e le posizioni dell'interfaccia utente corrispondenti.
- Account
- Profilo account, Elenchi account e Ricerca account avanzata contenuto intelligente
- Visit
- Pagina Partecipazione visita
- Piano account
- Pagina record Piano account
Esempi di configurazione e disponibilità
Esaminare queste configurazioni per determinare quali record Oggetto sondaggio e Contesto coinvolgimento sondaggio creare. Questi record assicurano che gli utenti possano accedere ai sondaggi nelle posizioni corrette.
Questa tabella descrive le configurazioni comuni della disponibilità dei sondaggi.
| Oggetto sondaggio | Contesto coinvolgimento | Risultato | Dove è disponibile |
|---|---|---|---|
| Territorio | Account | Il sondaggio è disponibile quando un utente accede agli account all'interno del proprio territorio |
|
| Prodotto | Visit | Il sondaggio è disponibile durante le visite associate al prodotto |
|
Non è possibile distribuire sondaggi per LsMarketableProduct ai contesti di account o piani account.
Creazione di un invito al sondaggio
Invitare gli utenti di Life Sciences Cloud per Customer Engagement a partecipare a un sondaggio direttamente dall'app.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare inviti al sondaggio: | Amministratore commerciale Scienze della vita |
Gli inviti al sondaggio distribuiscono i sondaggi internamente in modo che gli utenti di Life Sciences Cloud per Customer Engagement possano avviare sondaggi e acquisire risposte direttamente nell'app.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Sondaggi.
- Aprire il sondaggio per cui si desidera generare un link di invito.
- Per creare un invito, fare clic su Invia nella barra di navigazione superiore del Generatore di sondaggi.
-
Fare clic su Ottieni invito.
Salesforce crea un record invito al sondaggio.
-
Esaminare le altre opzioni di distribuzione dei sondaggi.
I sondaggi Salesforce supportano diversi metodi di distribuzione, inclusi gli inviti tramite email e i link pubblici. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione dei sondaggi.
Ottenere l'ID invito al sondaggio
Individuare l'identificatore univoco di un invito al sondaggio prima di creare record Oggetto sondaggio o Contesto coinvolgimento sondaggio con Apex.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Sondaggi.
- Selezionare il sondaggio che si desidera configurare.
- Selezionare la scheda Correlato.
-
Nell'elenco correlato Inviti al sondaggio, aprire un invito al sondaggio.
Se nell'elenco non sono presenti inviti al sondaggio, vedere Distribuzione di un sondaggio in Life Sciences Cloud.
-
Copiare l'ID record dall'URL.
Utilizzare questo ID negli esempi Apex come valore per ParentId o SurveyInvitationId.
Creazione di record Oggetto sondaggio e Contesto coinvolgimento
Definire chi può accedere a un sondaggio e dove vengono visualizzati gli inviti al sondaggio creando record con Apex.
Utilizzare gli script Apex nella Developer Console per configurare la disponibilità del sondaggio.
-
Dalla Developer Console, eseguire questo script Apex per creare un record oggetto sondaggio.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Eseguire questo script Apex per creare un record contesto coinvolgimento sondaggio.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
