Life Sciences Cloud 설문 조사 배포
설문 조사 초대를 생성하고 설문 조사를 진행할 수 있는 사람과 시작 위치를 정의합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
설문 조사 액세스 및 참여 컨텍스트
설문 조사 주제 및 설문 조사 참여 컨텍스트 레코드를 결합하여 설문 조사에 액세스할 수 있는 사람과 설문 조사를 시작할 수 있는 위치를 결정하는 방법을 이해합니다.
설문 조사 주제 유형
설문 조사 주제에 따라 설문 조사에 액세스할 수 있는 사용자의 범위가 결정됩니다. 설문 조사 주제 레코드를 만들 때 다음 정렬 방법 중 하나를 기반으로 SubjectId를 설정합니다.
- 영역
- SubjectId를 Territory2로 설정합니다. 설문 조사는 특정 영역 및 하위 영역에 할당된 사용자와 공유됩니다.
- 제품 정렬
- SubjectId를 LsMarketableProduct로 설정합니다. 제품 영역 가용성(PTA) 레코드는 다음 정렬 유형을 사용하여 액세스를 관리합니다.
- 포함: 특정 영역으로 가용성을 제한합니다.
- 하위 역할: 영역 계층 전체에서 가용성을 확장합니다.
- 제외: 제품 정렬에 대한 공유를 해제합니다.
- 특정 레코드
- SubjectId를 계정, 방문 또는 계정 계획과 같은 특정 레코드로 설정하여 해당 항목에 대한 액세스만 제한합니다.
참여 컨텍스트
참여 컨텍스트에 따라 사용자가 설문 조사를 시작할 수 있는 위치가 결정됩니다(예: 계정 또는 방문 레코드). 이 목록에는 참여 컨텍스트 유형 및 해당 사용자 인터페이스 위치가 설명되어 있습니다.
- Account
- 계정 프로필, 계정 목록, 인텔리전트 콘텐츠 고급 계정 검색
- 방문
- 참여 방문 페이지
- 계정 플랜
- 계정 계획 레코드 페이지
구성 예제 및 가용성
해당 구성을 검토하여 만들 설문 조사 주제 및 설문 조사 참여 컨텍스트 레코드를 결정합니다. 이러한 레코드를 통해 사용자가 올바른 위치에서 설문 조사에 액세스할 수 있습니다.
이 표는 일반적인 설문 조사 가용성 구성을 설명합니다.
| 설문 조사 제목 | 참여 컨텍스트 | 결과 | 사용 가능한 위치 |
|---|---|---|---|
| 영역 | Account | 사용자가 영역 내의 계정에 액세스하면 설문 조사를 사용할 수 있습니다. |
|
| 제품 | 방문 | 제품과 관련된 방문 중에 설문 조사를 사용할 수 있음 |
|
LsMarketableProduct별로 설문 조사를 계정 또는 계정 계획 컨텍스트에 배포할 수 없습니다.
설문 조사 초대 만들기
Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 사용자가 앱 내에서 직접 설문 조사에 참여하도록 초대합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 설문 조사 초대 만들기: | 생명 과학 상업 관리자 |
설문 조사 초대는 내부적으로 설문 조사를 배포하므로 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 사용자는 앱에서 직접 설문 조사를 시작하고 응답을 캡처할 수 있습니다.
- App Launcher(앱 시작 관리자)에서 Surveys(설문 조사)를 찾아 선택합니다.
- 초대 링크를 생성할 설문 조사를 엽니다.
- 초대를 만들려면 설문 조사 빌더의 위쪽 탐색 모음에서 전송을 클릭합니다.
-
초대 받기를 클릭합니다.
Salesforce에서 설문 조사 초대 레코드를 만듭니다.
-
다른 설문 조사 배포 옵션을 검토합니다.
Salesforce 설문 조사는 이메일 초대 및 공개 링크를 비롯한 여러 배포 방법을 지원합니다. 자세한 내용은 배포 설문 조사를 참조하십시오.
설문 조사 초대 ID 가져오기
Apex 사용하여 설문 조사 제목 또는 설문 조사 참여 컨텍스트 레코드를 만들기 전에 설문 조사 초대의 고유 식별자를 찾습니다.
- 앱 시작 관리자에서 설문 조사를 찾아서 선택합니다.
- 구성할 설문 조사를 선택합니다.
- 관련 항목 탭을 선택합니다.
-
설문 조사 초대 관련 목록에서 설문 조사 초대를 엽니다.
목록에 설문 조사 초대가 표시되지 않는 경우 Life Sciences Cloud에서 설문 조사 배포를 참조하십시오.
-
URL에서 레코드 ID를 복사합니다.
Apex 예에서 이 ID를 ParentId 또는 SurveyInvitationId의 값으로 사용합니다.
설문 조사 주제 및 참여 컨텍스트 레코드 만들기
Apex 사용하여 레코드를 만들어 설문 조사에 액세스할 수 있는 사람 및 설문 조사 초대장이 표시되는 위치를 정의합니다.
Developer Console에서 Apex 스크립트를 사용하여 설문 조사의 가용성을 구성합니다.
-
Developer Console에서 이 Apex 스크립트를 실행하여 설문 조사 주제 레코드를 만듭니다.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
이 Apex 스크립트를 실행하여 설문 조사 참여 컨텍스트 레코드를 만듭니다.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
