Distribuere en undersøkelse i Life Sciences Cloud
Generer en undersøkelsesinvitasjon og definer hvem som kan utføre undersøkelsen og hvor de kan starte den.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Tilgang til undersøkelser og engasjementskontekster
Forstå hvordan du kombinerer poster for undersøkelsesemne og undersøkelsesengasjement for å bestemme hvem som har tilgang til en undersøkelse og hvor de kan starte den.
Undersøkelsesemnetyper
Undersøkelsesemnet bestemmer omfanget av brukere som har tilgang til undersøkelsen. Når du oppretter en Undersøkelsesemne-post, angir du SubjectId basert på en av disse justeringsmetodene.
- Område
- Angi SubjectId til Territory2. Undersøkelsen deles med brukere som er tildelt det bestemte området og dets underordnede områder.
- Produktjustering
- Angi SubjectId til LsMarketableProduct. Product Territory Availability (PTA)-poster behandler tilgang ved å bruke disse justeringstypene:
- Inkludering: Begrenser tilgjengeligheten til det bestemte området.
- Underordnede: Utvider tilgjengeligheten i hele områdehierarkiet.
- Ekskludering: Deaktiverer deling for produktjusteringen.
- Spesifikk post
- Angi SubjectId til en bestemt post, for eksempel Konto, Besøk eller Kontoplan, for å begrense tilgang til bare dette elementet.
Engasjementskontekster
Engasjementskonteksten bestemmer hvor brukere kan starte undersøkelsen, som i en konto- eller besøkspost. Denne listen beskriver engasjementskonteksttypene og deres tilhørende brukergrensesnittplasseringer.
- Konto
- Kontoprofil, kontolister og avansert kontosøk med intelligent innhold
- Besøk
- Besøksengasjement-side
- Kontoplan
- Kontoplanpostside
Konfigurasjonseksempler og tilgjengelighet
Se gjennom disse konfigurasjonene for å bestemme hvilke Undersøkelsesemne- og Undersøkelsesengasjementskontekst-poster som skal opprettes. Disse postene sørger for at brukere får tilgang til undersøkelser på de riktige plasseringene.
Denne tabellen beskriver vanlige konfigurasjoner for undersøkelsestilgjengelighet.
| Undersøkelsesemne | Engasjementskontekst | Resultat | Hvor den er tilgjengelig |
|---|---|---|---|
| Område | Konto | Undersøkelse er tilgjengelig når en bruker får tilgang til kontoer innenfor sitt område |
|
| Produkt | Besøk | Undersøkelse er tilgjengelig under besøk knyttet til produktet |
|
Du kan ikke distribuere undersøkelser etter LsMarketableProduct til konto- eller kontoplankontekster.
Opprette en undersøkelsesinvitasjon
Inviter Life Sciences Cloud for Customer Engagement-brukere til å delta i en undersøkelse direkte i appen.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette undersøkelsesinvitasjoner: | Commercial Admin Life Sciences |
Undersøkelsesinvitasjoner distribuerer undersøkelser internt slik at Life Sciences Cloud for Customer Engagement-brukere kan starte undersøkelser og fange opp svar direkte i appen.
- Finn og velg Undersøkelser fra Appstarter.
- Åpne undersøkelsen som du vil generere en invitasjonslenke for.
- Klikk på Send på den øverste navigeringslinjen i undersøkelsesbyggeren for å opprette en invitasjon.
-
Klikk Hent invitasjon.
Salesforce oppretter en post for undersøkelsesinvitasjon.
-
Se gjennom andre alternativer for undersøkelsesfordeling.
Salesforce-undersøkelser støtter flere distribusjonsmetoder, inkludert e-postinvitasjoner og felles lenker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Distribuere undersøkelser.
Hente ID-en til undersøkelsesinvitasjonen
Finn den unike identifikatoren for en undersøkelsesinvitasjon før du oppretter poster for undersøkelsesemne eller undersøkelsesengasjementskontekst med Apex.
- Finn og velg Undersøkelser fra appstarteren.
- Velg undersøkelsen du vil konfigurere.
- Velg Relatert-fanen.
-
Åpne en undersøkelsesinvitasjon i den relaterte listen Undersøkelsesinvitasjoner.
Hvis ingen undersøkelsesinvitasjoner vises i listen, kan du se Distribuere en undersøkelse i Life Sciences Cloud.
-
Kopier post-IDen fra URL-adressen.
Bruk denne ID-en i Apex-eksemplene som verdi for ParentId eller SurveyInvitationId.
Opprette poster for undersøkelsesemne og engasjementskontekst
Definer hvem som har tilgang til en undersøkelse og hvor undersøkelsesinvitasjonene skal vises, ved å opprette poster med Apex.
Bruk Apex i Developer Console til å konfigurere undersøkelsens tilgjengelighet.
-
Kjør dette Apex fra Developer Console for å opprette en undersøkelsesemnepost.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Kjør dette Apex for å opprette en undersøkelsesengasjementskontekstpost.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
