Distribuir uma pesquisa no Life Sciences Cloud
Gere um convite para a pesquisa e defina quem pode realizar a pesquisa e onde ela pode começar.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Aqui está um vídeo para ajudá-lo a começar.
Se você não puder assistir ao vídeo no modo de tela cheia, abra-o em uma nova guia: 
Compartilhe convites da pesquisa.
Acesso à pesquisa e contextos de engajamento
Entenda como combinar o assunto da pesquisa e os registros de contexto de engajamento da pesquisa para determinar quem pode acessar uma pesquisa e onde ela pode começar.
Tipos de assunto da pesquisa
O assunto da pesquisa determina o escopo dos usuários que podem acessar a pesquisa. Ao criar um registro de Assunto da pesquisa, defina o SubjectId com base em um destes métodos de alinhamento.
- Território
- Defina o SubjectId como Territory2. A pesquisa é compartilhada com os usuários atribuídos a esse território específico e seus territórios subordinados.
- Alinhamento do produto
- Defina o SubjectId como LsMarketableProduct. Registros de disponibilidade de território de produto (PTA) gerenciam o acesso usando estes tipos de alinhamento:
- Inclusão: Limita a disponibilidade ao território específico.
- Subordinados: Expande a disponibilidade em toda a hierarquia de territórios.
- Exclusão: Desativa o compartilhamento para o alinhamento do produto.
- Registro específico
- Defina o SubjectId como um registro específico, como Conta, Visita ou Plano da conta, para restringir o acesso apenas a esse item.
Contextos de engajamento
O contexto do engajamento determina onde os usuários podem iniciar a pesquisa, como em uma conta ou registro de visita. Esta lista descreve os tipos de contexto de engajamento e seus locais da interface do usuário correspondentes.
- Conta
- Perfil da conta, listas de contas e pesquisa avançada de conta de conteúdo inteligente
- Visita
- Página de engajamento da visita
- Plano da conta
- Página de registro do plano da conta
Exemplos de configuração e disponibilidade
Revise essas configurações para determinar quais registros Assunto da pesquisa e Contexto do engajamento da pesquisa criar. Esses registros garantem que os usuários possam acessar as pesquisas nos locais corretos.
Esta tabela descreve as configurações comuns de disponibilidade da pesquisa.
| Assunto da pesquisa | Contexto de engajamento | Resultado | Onde está disponível |
|---|---|---|---|
| Território | Conta | A pesquisa está disponível quando um usuário acessa contas em seu território |
|
| Produto | Visita | A pesquisa está disponível durante visitas associadas ao produto |
|
Não é possível distribuir pesquisas por LsMarketableProduct a contextos de conta ou plano de conta.
Criar um convite para pesquisa
Convide usuários do Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente para participar de uma pesquisa diretamente no aplicativo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar convites da pesquisa: | Administrador comercial de biociências |
Os convites para pesquisas distribuem pesquisas internamente para que os usuários do Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente possam iniciar pesquisas e capturar respostas diretamente no aplicativo.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Pesquisas.
- Abra a pesquisa para a qual deseja gerar um link de convite.
- Para criar um convite, na barra de navegação superior do criador de pesquisas, clique em Enviar.
-
Clique em Obter convite.
O Salesforce cria um registro de convite da pesquisa.
-
Revise outras opções de distribuição de pesquisa.
As Pesquisas do Salesforce oferecem suporte a vários métodos de distribuição, incluindo convites por email e links públicos. Para obter mais informações, consulte Distribuir pesquisas.
Obter o ID do convite da pesquisa
Localize o identificador exclusivo para um convite da pesquisa antes de criar registros de Assunto da pesquisa ou Contexto do engajamento da pesquisa com o Apex.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Pesquisas.
- Selecione a pesquisa que deseja configurar.
- Selecione a guia Relacionado.
-
Na lista relacionada Convites da pesquisa, abra um convite da pesquisa.
Se nenhum convite para pesquisa aparecer na lista, consulte Distribuir uma pesquisa no Life Sciences Cloud.
-
Copie o ID do registro do URL.
Use esse ID nos exemplos do Apex como o valor para ParentId ou SurveyInvitationId.
Criar registros de contexto de engajamento e assunto da pesquisa
Defina quem pode acessar uma pesquisa e onde os convites da pesquisa aparecem criando registros com Apex.
Use scripts do Apex no Developer Console para configurar a disponibilidade da sua pesquisa.
-
No Developer Console, execute este script do Apex para criar um registro de assunto de pesquisa.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Execute este script do Apex para criar um registro de contexto de engajamento de pesquisa.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
