Вы находитесь здесь:
Распространение опроса в Life Sciences Cloud
Создайте приглашение на опрос и определите, кто может принять участие в опросе и где он может его начать.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Ниже представлен видеоролик, который поможет вам начать работу.
Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте его в новой вкладке: 
Общий доступ к приглашениям на опрос.
Контексты доступа к опросу и занятости
Узнайте, как объединить записи темы опроса и контекста занятости опроса, чтобы определить, кто имеет доступ к опросу и где он может его начать.
Типы тем опроса
Тема опроса определяет круг пользователей, имеющих доступ к опросу. При создании записи темы опроса задайте SubjectId на основе одного из указанных методов выравнивания.
- Территория
- Задайте SubjectId на Territory2. Общий доступ к опросу предоставляется пользователям, назначенным данной определенной территории и ее подчиненным территориям.
- Выравнивание продукта
- Установите SubjectId на LsMarketableProduct. Записи доступности территории продукта (PTA) управляют доступом посредством следующих типов выравнивания:
- Включение: Ограничивает доступность определенной территории.
- Подчиненные: Расширение доступности в иерархии территорий.
- Исключение: Выключение общего доступа для выравнивания продукта.
- Определенная запись
- Установите SubjectId на определенную запись, например, организацию, посещение или план организации, чтобы ограничить доступ только к этому элементу.
Контексты занятости
Контекст занятости определяет, где пользователи могут начать опрос, например, в организации или записи посещения. Данный список описывает типы контекста занятости и соответствующие расположения пользовательского интерфейса.
- Организация
- Профиль организации, списки организаций и интеллектуальный расширенный поиск организации содержимого
- Посещение
- Страница занятости посещения
- План организации
- Страница записи плана организации
Примеры конфигурации и доступность
Просмотрите эти конфигурации, чтобы определить, какие записи темы опроса и контекста занятости опроса создавать. Эти записи обеспечивают пользователям доступ к опросам в соответствующих расположениях.
Данная таблица описывает распространенные конфигурации доступности опроса.
| Тема опроса | Контекст занятости | Результат | Где доступно |
|---|---|---|---|
| Территория | Организация | Опрос доступен, когда пользователь открывает организации на своей территории |
|
| Продукт | Посещение | Опрос доступен во время посещений, связанных с продуктом |
|
Опросы по LsMarketableProduct нельзя распространять в контекстах организации или плана организации.
Создание приглашения на опрос
Пригласите пользователей Life Sciences Cloud для Customer Engagement принять участие в опросе непосредственно в приложении.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания приглашений на опрос: | Коммерческий администратор наук о жизни |
Приглашения на опросы распространяют опросы внутри компании, чтобы пользователи Life Sciences Cloud for Customer Engagement могли инициировать опросы и собирать ответы непосредственно в приложении.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Опросы».
- Откройте опрос, для которого нужно создать ссылку на приглашение.
- Чтобы создать приглашение, в верхней панели навигации конструктора опросов нажмите «Отправить».
-
Щелкните «Получить приглашение».
Salesforce создает запись приглашения на опрос.
-
Просмотрите другие параметры распространения опроса.
Опросы Salesforce поддерживают несколько методов распространения, включая электронные приглашения и общедоступные ссылки. Дополнительную информацию см. в разделе «Распространение опросов».
Получение кода приглашения на опрос
Найдите уникальный идентификатор приглашения на опрос, прежде чем создавать записи темы опроса или контекста занятости опроса с Apex.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Опросы».
- Выберите опрос для настройки.
- Выберите вкладку «Связанные».
-
В связанном списке «Приглашения на опрос» откройте приглашение на опрос.
Если приглашения на опрос не отображаются в списке, см. Распространение опроса в Life Sciences Cloud.
-
Скопируйте код записи из URL-адреса.
Используйте этот код в примерах Apex в качестве значения для ParentId или SurveyInvitationId.
Создание записей темы опроса и контекста занятости
Определите, кто имеет доступ к опросу и где отображаются приглашения на опрос, создав записи посредством Apex.
Используйте сценарии Apex в консоли разработчика для настройки доступности опроса.
-
В консоли разработчика запустите сценарий Apex для создания записи темы опроса.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Запустите этот сценарий Apex для создания записи контекста занятости опроса.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
