Distribuera en undersökning i Life Sciences Cloud
Skapa en inbjudan till undersökning och definiera vem som kan ta undersökningen och var de kan starta den.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Här är en video som hjälper dig komma igång.
Om du inte kan se videon i helskärmsläge, öppna den i en ny flik: 
Dela inbjudningar till undersökningar.
Sammanhang för undersökningsåtkomst och engagemang
Förstå hur du kombinerar poster för undersökningsämne och undersökningsengagemang för att avgöra vem som har åtkomst till en undersökning och var de kan starta den.
Typer av undersökningsämnen
Undersökningsämnet avgör omfattningen av användare som kan komma åt undersökningen. När du skapar en post för Undersökningsämne, ange SubjectId baserat på en av dessa anpassningsmetoder.
- Område
- Sätt SubjectId till Område2. Undersökningen delas med användare som är tilldelade till det specifika området och dess underordnade områden.
- Produktanpassning
- Sätt SubjectId till LsMarketableProduct. Poster för produktområdestillgänglighet (PTA) hanterar åtkomst genom att använda dessa anpassningstyper:
- Inklusion: Begränsar tillgängligheten till det specifika området.
- Subordinates: Utökar tillgängligheten i hela områdeshierarkin.
- Uteslutning: Stänger av delning för produktanpassningen.
- Specifik post
- Ställ in SubjectId till en specifik post, som Konto, Besök eller Kontoplan, för att begränsa åtkomsten till endast det objektet.
Sammanhang för engagemang
Engagemangssammanhanget avgör var användare kan starta undersökningen, till exempel i en konto- eller besökspost. Denna lista beskriver sammanhangstyperna för engagemang och deras motsvarande användargränssnittplatser.
- Konto
- Kontoprofil, kontolistor och avancerad kontosökning med intelligent innehåll
- Besök
- Sidan Besöksengagemang
- Kontoplan
- Postsida för kontoplan
Konfigurationsexempel och tillgänglighet
Gå igenom dessa konfigurationer för att avgöra vilka poster för Undersökningsämne och Sammanhang för undersökningsengagemang som ska skapas. Dessa poster ser till att användare kan komma åt undersökningar på rätt platser.
Denna tabell beskriver vanliga konfigurationer för undersökningstillgänglighet.
| Undersökningsämne | Sammanhang för engagemang | Resultat | Där den är tillgänglig |
|---|---|---|---|
| Område | Konto | Undersökning är tillgänglig när en användare öppnar konton inom sitt område |
|
| Produkt | Besök | Undersökning är tillgänglig under besök associerade med produkten |
|
Det går inte att distribuera undersökningar efter LsMarketableProduct till konto- eller kontoplansammanhang.
Skapa en inbjudan till undersökning
Bjud in användare av Life Sciences Cloud för kundengagemang att delta i en undersökning direkt i appen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa inbjudningar till undersökningar: | Kommersiell admin för biovetenskap |
Inbjudningar till undersökningar distribuerar undersökningar internt så att användare av Life Sciences Cloud för kundengagemang kan inleda undersökningar och samla in svar direkt i appen.
- Sök upp och öppna Undersökningar från Appstartaren.
- Öppna undersökningen som du vill skapa en inbjudningslänk för.
- För att skapa en inbjudan, klicka på Skicka i det övre navigeringsfältet i undersökningsbyggaren.
-
Klicka på Hämta inbjudan.
Salesforce skapar en post för inbjudan till undersökning.
-
Gå igenom andra alternativ för undersökningsdistribution.
Salesforce-undersökningar har stöd för flera distributionsmetoder, inklusive e-postinbjudningar och offentliga länkar. Mer information finns i Distribuera undersökningar.
Hämta ID för inbjudan till undersökning
Hitta den unika identifieraren för en inbjudan till undersökning innan du skapar poster för Sammanhang för undersökningsämne eller Undersökningsengagemang med Apex.
- Sök fram och öppna Undersökningar i Appstartaren.
- Välj den undersökning du vill konfigurera.
- Välj fliken Relaterat.
-
I den relaterade listan Inbjudningar till undersökning, öppna en inbjudan till undersökning.
Om inga inbjudningar till undersökningar visas i listan, se Distribuera en undersökning i Life Sciences Cloud.
-
Kopiera post-ID från URL:en.
Använd detta ID i Apex exempel som värde för ParentId eller SurveyInvitationId.
Skapa poster för undersökningsämne och engagemangssammanhang
Definiera vem som har åtkomst till en undersökning och var inbjudningarna till undersökningen visas genom att skapa poster med Apex.
Använd Apex skript i Developer Console för att konfigurera din undersöknings tillgänglighet.
-
Från Developer Console, kör detta Apex skript för att skapa en post för undersökningsämne.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
Kör detta Apex skript för att skapa en sammanhangspost för undersökningsengagemang.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
