在 Life Sciences Cloud 中散佈調查
產生調查邀請,並定義可以進行調查的人員以及他們可以從何處開始調查。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
以下影片可協助您開始使用。
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共用調查邀請。
調查存取與參與內容
瞭解如何結合調查主題與調查參與內容記錄,以決定誰可以存取調查以及他們可以從何處開始調查。
備註 使用 Apex 透過「開發人員主控台」建立「調查主題」或「調查參與內容」記錄。
調查主題類型
調查主題決定可存取調查的使用者範圍。當您建立「調查主題」記錄時,請根據下列其中一個對齊方式方法設定 SubjectId。
- 區域範圍
- 將 SubjectId 設定為「區域範圍 2」。調查會與指派給該特定區域範圍及其下屬區域範圍的使用者共用。
- 產品對齊
- 將 SubjectId 設定為 LsMarketableProduct。產品區域範圍可用性 (PTA) 記錄使用這些對齊方式類型來管理存取權:
- 包容性：限制特定區域範圍的可用性。
- 下屬:擴充整個區域範圍階層的可用性。
- 排除:關閉產品對齊方式的共用。
- 特定記錄
- 將 SubjectId 設定為特定記錄,例如帳戶、造訪或帳戶計畫,以僅限制對該項目的存取權。
參與內容
參與內容會決定使用者可在何處開始調查,例如在帳戶或造訪記錄上。此清單描述參與內容類型及其對應的使用者介面位置。
- 帳戶
- 帳戶設定檔、帳戶清單和智慧內容進階帳戶搜尋
- Visit
- 造訪參與頁面
- 帳戶計畫
- 帳戶計畫記錄頁面
組態範例與可用性
檢閱這些組態以決定要建立的「調查主題」和「調查參與內容」記錄。這些記錄可確保使用者可在正確的位置存取調查。
此表格描述常見的調查可用性組態。
| 調查主題 | 參與內容 | 結果 | 可用的位置 |
|---|---|---|---|
| 區域範圍 | 帳戶 | 當使用者存取其區域範圍內的帳戶時,便可使用調查 |
|
| 產品 | Visit | 調查適用於與產品相關聯的造訪期間 |
|
您無法透過 LsMarketableProduct 將調查散佈至帳戶或帳戶計畫內容。
建立調查邀請
邀請 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 使用者直接在應用程式內參與調查。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立調查邀請: | Life Sciences 商業管理員 |
調查邀請會在內部散佈調查,以便 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 使用者可以直接在應用程式中起始調查和捕捉回應。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「調查」。
- 開啟您要產生邀請連結的調查。
- 若要建立邀請,請在調查產生器的頂端瀏覽列上,按一下「傳送」。
-
按一下「取得邀請」。
Salesforce 會建立調查邀請記錄。
-
檢閱其他調查散佈選項。
Salesforce 調查支援數種散佈方法,包括電子郵件邀請和公用連結。如需詳細資訊,請參閱 散佈調查。
取得調查邀請識別碼
使用 Apex 建立「調查主題」或「調查參與內容」記錄之前,請先尋找調查邀請的唯一識別碼。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「調查」。
- 選取您要設定的調查。
- 選取「相關」索引標籤。
-
在「調查邀請」相關清單中,開啟調查邀請。
如果清單中沒有顯示任何調查邀請,請參閱在 Life Sciences Cloud 中 散佈調查。
-
從 URL 複製記錄識別碼。
在 Apex 範例中使用此識別碼作為 ParentId 或 SurveyInvitationId 的值。
建立調查主題與參與內容記錄
透過使用 Apex 建立記錄,定義可以存取調查的人員以及調查邀請的顯示位置。
在「開發人員主控台」中使用 Apex 指令檔來設定調查的可用性。
-
進入「開發人員主控台」,執行此 Apex 指令檔以建立調查主題記錄。
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitation record Id s.SubjectId = 'ACCOUNT_ID'; // Account, Territory2, or LsMarketableProduct Id s.Name = 'SurveySubjectExample'; insert s; -
執行此 Apex 指令檔以建立調查參與內容記錄。
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.Name = 'surveyEngagementContextName'; // Survey Engagement Context record name s.SurveyInvitationId = 'SURVEY_INVITATION_ID'; // SurveyInvitationId s.ContextType = 'Visit'; // Supported values: Visit, Account, AccountPlan insert s;
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