Fonctionnement des enquêtes dans Life Sciences Cloud

Stratégies de partage d'enquêtes

La stratégie de partage d'enquête contrôle l'accès aux enquêtes. Les administrateurs créent un enregistrement Objet de l'enquête pour lier une invitation à un compte, un produit ou un territoire, ce qui génère automatiquement des enregistrements de partage. Comment une enquête est partagée et avec qui dépend du type de sujet, basé sur le compte ou basé sur le territoire.

Lorsque vous activez le SurveyInvitationSharingHandler, il utilise le type d'objet afin de générer une invitation pour les utilisateurs ou les territoires appropriés.

• Partage basé sur le compte : Lorsque vous liez un enregistrement d'objet d'enquête à un compte, la configuration de partage du compte détermine l'accès des utilisateurs et des territoires associés.

• Partage basé sur le produit commercialisable Life Sciences : Lorsque vous liez un enregistrement d'objet d'enquête à un produit commercialisable Life Sciences, les invitations à enquête sont distribuées en fonction de la disponibilité du produit et de l'alignement produit-territoire. Les enregistrements de disponibilité de territoire de produit définissent cet alignement, y compris les sous-territoires et les territoires à inclure ou à exclure.

• Partage basé sur le territoire : Lorsque vous liez un enregistrement d'objet d'enquête à un territoire, les utilisateurs attribués au territoire et à ses sous-territoires peuvent accéder à l'enquête.

Le contexte d'engagement dans l'enquête et les objets hors ligne Réponse à l'enquête héritent de l'accès de l'enregistrement d'invitation à l'enquête associé, qui est régi par la préférence de l'organisation LifeSciCustEngmtBase.

Stratégies pour les enquêtes de liste

La stratégie de liste d'enquêtes contrôle l'emplacement d'affichage des enquêtes. Les administrateurs ajoutent le composant SurveyListView pour afficher des invitations dans des pages de compte ou de territoire spécifiques. Les stratégies de liste d'enquêtes définissent comment les composants d'interface utilisateur et les comportements ContextType déterminent les enquêtes affichées pour vos utilisateurs. Les composants d'interface utilisateur pris en charge, tels que le composant Vue de liste d'enquête, affichent les invitations à enquête dans les pages d'enregistrement de compte ou de plan de compte. Ce composant affiche les invitations liées à l'enregistrement actuel et celles disponibles via l'alignement du territoire ou du produit.

Les invitations à enquête peuvent être affichées pour les utilisateurs dans plusieurs configurations.

• Pour un enregistrement spécifique : Les invitations à enquête sont affichées pour un compte, une visite ou un plan de compte spécifique lorsqu'un enregistrement d'objet d'enquête associe l'invitation à l'ID d'enregistrement spécifique.

• Pour un territoire : Les invitations à enquête sont affichées pour les comptes d'un territoire lorsqu'un enregistrement d'objet d'enquête est lié au territoire. Un enregistrement de contexte d'engagement dans une enquête contrôle l'emplacement d'affichage des invitations suivantes :

  • Lorsque ContextType est Compte, les invitations sont affichées pour tous les comptes de ce territoire.

  • Lorsque ContextType est AccountPlan, les invitations sont affichées dans les plans de compte.

  • Lorsque ContextType est Visite, les invitations sont affichées pour toutes les visites dans ce territoire.

• Pour un produit commercialisable Life Sciences : Les invitations à enquête peuvent être affichées en fonction de l'alignement des produits lorsqu'un enregistrement d'objet d'enquête est lié à un produit commercialisable Life Sciences et que l'ContextType d'un enregistrement de contexte d'engagement dans une enquête est défini sur Visite. L'alignement de la disponibilité du territoire du produit (PTA) détermine la visibilité de l'enquête. Les utilisateurs attribués aux territoires dans lesquels le produit est inclus dans une visite peuvent accéder aux invitations.