Life Sciences Cloud でのアンケートのしくみ

アンケートの共有戦略

アンケート共有戦略は、アンケートへのアクセスを制御します。システム管理者は、取引先、商品、またはテリトリーに招待をリンクするアンケートの件名レコードを作成します。これにより、共有レコードが自動的に生成されます。アンケートの共有方法や共有者は、取引先ベースまたはテリトリーベースの件名種別によって異なります。

SurveyInvitationSharingHandlerを有効にすると、件名種別を使用して適切なユーザーまたはテリトリーへの招待が生成されます。

• 取引先ベースの共有: アンケートの件名レコードを取引先にリンクすると、取引先の共有設定によって、関連付けられたユーザーとテリトリーへのアクセス権が決まります。

• ライフサイエンスの市場投入可能な商品ベースの共有: アンケートの件名レコードをライフサイエンスの市場投入可能な商品にリンクすると、商品の在庫状況と商品とテリトリーの連携に基づいてアンケートへの招待が配布されます。商品テリトリーの対応可能状況レコードでは、サブテリトリーや含めるテリトリーまたは除外するテリトリーを含め、このアライメントを定義します。

• テリトリーベースの共有: アンケートの件名レコードをテリトリーにリンクすると、テリトリーとそのサブテリトリーに割り当てられたユーザーがアンケートにアクセスできます。

アンケートエンゲージメントコンテキストオブジェクトとアンケートへの回答オフラインオブジェクトは、関連付けられたアンケートへの招待レコードからアクセス権を継承します。このレコードは、LifeSciCustEngmtBase組織設定によって制御されます。

リストアンケートの戦略

アンケートリスト戦略は、アンケートを表示する場所を制御します。システム管理者は SurveyListView コンポーネントを追加して、特定の取引先またはテリトリーページに招待を表示します。アンケートリスト戦略では、UI コンポーネントと ContextType の動作によって、ユーザーに表示されるアンケートがどのように決定されるかを定義します。サポートされる UI コンポーネント (アンケートリストビューコンポーネントなど) では、取引先または取引先プランのレコードページにアンケートへの招待が表示されます。このコンポーネントには、現在のレコードにリンクされている招待と、テリトリーまたは商品アライメントを介して使用可能な招待が表示されます。

アンケートへの招待は、いくつかの設定でユーザーに表示されます。

• 特定のレコード: アンケートへの招待は、アンケートの件名レコードが特定のレコード ID にリンクしたときに、特定の取引先、訪問、またはアカウントプランに対して表示されます。

• テリトリーの場合: アンケートへの招待は、アンケートの件名レコードがテリトリーにリンクされているときにテリトリー内の取引先に対して表示されます。アンケートエンゲージメントコンテキストレコードは、次の招待が表示される場所を制御します。

  • [ContextType] が [取引先] の場合、そのテリトリー内のすべての取引先の招待が表示されます。

  • ContextType が AccountPlan の場合、招待はアカウントプラン内に表示されます。

  • [ContextType] が [訪問] の場合、そのテリトリー内のすべての訪問に招待が表示されます。

• ライフ サイエンスの市場向け商品:アンケートの件名レコードがライフ サイエンスの市場向け商品にリンクされていて、アンケート エンゲージメント コンテキスト レコードのContextTypeが訪問に設定されている場合、商品アライメントに基づいてアンケートへの招待が表示されることがあります。商品テリトリーの対応可能状況 (PTA) の調整によって、アンケートの表示が決まります。訪問に商品が含まれるテリトリーに割り当てられたユーザーは、招待にアクセスできます。