调查如何在 Life Sciences Cloud 中工作

共享调查的策略

调查共享策略控制调查访问权限。管理员创建调查主题记录，将邀请链接到客户、产品或区域，这将自动生成共享记录。如何共享调查以及与谁共享取决于主题类型，是基于客户还是基于区域。

当您打开SurveyInvitationSharingHandler时，它会使用主题类型为适当的用户或区域生成邀请。

• 基于客户的共享：在您将调查主题记录链接到客户时，客户的共享配置会确定关联用户和区域的访问权限。

• 基于生命科学市场产品的共享：在您将调查主题记录链接到生命科学适销对路的产品时，调查邀请会根据产品可用性和产品区域对齐情况分发。产品区域可用性记录定义了此定线，包括子区域以及要包含或排除的区域。

• 基于区域的共享：在您将调查主题记录链接到区域时，分配到该区域及其子区域的用户可以访问调查。

调查参与上下文和调查回复离线对象从关联的调查邀请记录继承访问权限，该记录由LifeSciCustEngmtBase组织首选项控制。

列表调查的策略

调查列表策略控制调查的显示位置。管理员添加 SurveyListView 组件，以在特定客户或区域页面上显示邀请。调查列表策略定义了 UI 组件和 ContextType 行为如何决定为您的用户显示哪些调查。支持的 UI 组件（例如调查列表视图组件）会在客户或客户计划记录页面上显示调查邀请。此组件显示链接到当前记录的邀请，以及通过区域或产品定线可用的邀请。

调查邀请可以通过几种配置向用户显示。

• 对于特定记录：当调查主题记录将邀请链接到特定记录 ID 时，将为特定客户、走访或客户计划显示调查邀请。

• 对于区域：当调查主题记录链接到该区域时，将为该区域的客户显示调查邀请。调查参与上下文记录控制这些邀请的显示位置：

  • 当ContextType是客户时，将为该区域中的所有客户显示邀请。

  • 当ContextType是 AccountPlan 时，邀请会出现在客户计划中。

  • 当ContextType为“访问”时，将为该区域中的所有访问显示邀请。

• 对于生命科学适售产品：当调查主题记录链接到生命科学适销对路的产品，并且调查参与上下文记录的ContextType设置为“访问”时，调查邀请可以根据产品对齐显示。产品区域可用性 (PTA) 定线决定了调查的可见性。分配到走访中包含产品的区域的用户可以访问邀请。