調查在 Life Sciences Cloud 中的運作方式
使用調查來收集醫療照護專業人員的回饋意見。產生邀請並決定可參與的人員。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
共用調查的策略
「調查共用策略」可控制調查存取權。管理員建立「調查主題」記錄以將邀請連結至帳戶、產品或區域範圍,這會自動產生共用記錄。調查的共用方式以及與哪些人共用的方式取決於主題類型,無論是以帳戶為基礎或以區域範圍為基礎。
當您開啟 SurveyInvitationSharingHandler 時,它會使用主題類型來為適當的使用者或區域範圍產生邀請。
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以帳戶為基礎的共用:當您將調查主題記錄連結至帳戶時,帳戶的共用組態會決定相關聯使用者和區域範圍的存取權。
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Life Sciences 以產品為基礎的可行銷共用:當您將調查主題記錄連結至生命科學可行產品時,調查邀請會根據產品可用性和產品區域範圍對齊方式散佈。產品區域範圍可用性記錄會定義此對齊方式,包括子區域範圍以及要包含或排除的區域範圍。
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以區域範圍為基礎的共用:當您將調查主題記錄連結至區域範圍時,指派給區域範圍及其子區域範圍的使用者可以存取調查。
調查參與內容與調查回應離線物件會從相關聯的調查邀請記錄繼承存取權,此記錄由 LifeSciCustEngmtBase 組織偏好設定管理。
清單調查的策略
「調查清單策略」控制調查的顯示位置。管理員新增 SurveyListView 元件,以在特定帳戶或區域範圍頁面上顯示邀請。調查清單策略會定義 UI 元件和 ContextType 行為如何決定要為使用者顯示的調查。支援的 UI 元件 (例如「調查清單檢視」元件) 會在帳戶或帳戶計畫記錄頁面上顯示調查邀請。此元件會顯示連結至目前記錄的邀請,以及透過區域範圍或產品對齊方式提供的邀請。
調查邀請可透過數個組態向使用者顯示。
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針對特定記錄:當調查主題記錄將邀請連結至特定記錄識別碼時,會針對特定帳戶、造訪或帳戶計畫顯示調查邀請。
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針對區域範圍:當調查主題記錄連結至該區域範圍時,調查邀請會針對區域範圍內的帳戶顯示。調查參與內容記錄控制這些邀請的顯示位置:
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當
ContextType為「帳戶」時,邀請會針對該區域範圍內的所有帳戶顯示。 -
當
ContextType為 AccountPlan 時,邀請會顯示在帳戶計畫中。 -
當
ContextType為「造訪」時,邀請會針對該區域範圍內的所有造訪顯示。
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針對生命科學可行銷產品:當調查主題記錄連結至生命科學可銷售產品,且調查參與內容記錄的
ContextType設為「造訪」時,調查邀請會根據產品對齊方式顯示。產品區域範圍可用性 (PTA) 對齊方式決定調查可視性。指派至造訪中包含產品的區域範圍的使用者可以存取邀請。
