Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Umfrageerfassungs-Eingangspunkte

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Agentforce Life Sciences

            Umfrageerfassungs-Eingangspunkte

            Richten Sie Umfrage-Eintrittspunkte ein, je nachdem, wie Benutzer mit Accounts, Besuchen oder anderen Datensätzen interagieren. Mit Eintrittspunkten können Benutzer eine Umfrage starten, ohne ihre aktuelle Aufgabe zu verlassen.

            Integrieren Sie Umfragen direkt in die Workflows Ihrer Benutzer, indem Sie ihnen zeigen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Sie können Umfrageeinstiegspunkte erstellen, indem Sie Folgendes hinzufügen:

            • Die Komponente "Umfragelistenansicht" zu einer Datensatzseite.
            • Eine Schnellaktion für einen Datensatz, beispielsweise eine Accountliste, eine Besuchsinteraktionsseite oder ein Accountprofil.

            Hinzufügen einer Umfragekomponente zu einer Datensatzseite

            Fügen Sie einer Account-, Accountplan- oder Besuchsseite eine Lightning-Komponente hinzu, damit Benutzer direkt im Datensatz eine Umfrage senden können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren von Umfragefunktionen und -objekten: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
            Hinzufügen einer Lightning Komponente: Anwendung anpassen
            1. Öffnen Sie die Datensatzseite, auf der Sie die Komponente hinzufügen möchten.
            2. Wählen Sie unter "Einstellungen" die Option Seite bearbeiten aus.
            3. Ziehen Sie die Umfragekomponente im Bereich "Komponenten" an eine Position im Zeichenbereich der Seite.
              • Wenn Sie die Komponente einer Account- oder Accountplanseite hinzufügen, suchen Sie nach SurveyListView.
              • Wenn Sie die Komponente einer Besuchsseite hinzufügen, suchen Sie nach VisitSurveyListView.
            4. Wenn Sie die Komponente "SurveyListView" hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Komponente, um die Eigenschaften zu konfigurieren.
              Hinweis
              Hinweis

              Die Optionen Benutzern die Möglichkeit geben, eine Umfrage nach dem Senden von Antworten erneut durchzuführen, und Antworten aus vorherigen Umfragesendungen vorab ausfüllen sind nur für die Komponente "SurveyListView" auf Account- und Accountplanseiten verfügbar. Diese Optionen sind für die Komponente "VisitSurveyListView" nicht verfügbar, da Umfragewiederholungen nicht für Besuche gelten.

            5. Speichern Sie Ihre Änderungen, klicken Sie dann auf Aktivierung und befolgen Sie die Anweisungen.

            Siehe auch:

            Hinzufügen einer Umfrage-Schnellaktion

            Fügen Sie eine Schnellaktion hinzu, um direkt über eine Accountliste, ein Accountprofil, die Suche nach intelligenten Inhalten oder eine Besuchsinteraktionsseite auf eine Umfrage zuzugreifen, damit sich die Benutzer weiterhin konzentrieren können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren von Umfragefunktionen und -objekten: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
            Hinzufügen von Schnellaktionen: Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Biowissenschaften" UND "Anwendung anpassen"

            Hinzufügen einer Umfrage-Schnellaktion zu einer Accountliste

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Verwaltung für Schnellaktionen.
            3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Schnellaktionen.
            4. Folgen Sie Erstellen einer Schnellaktion mit "Suche" als Standort und "Umfrage" als Aktion.

            Hinzufügen einer Umfrage-Schnellaktion zur Suche nach intelligenten Inhalten

            Benutzer von Mobilgeräten können eine Umfrage direkt über die Suchergebnisse für intelligente Inhalte starten.

            1. Suchen Sie im App Launcher nach Administratorkonsole und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Verwaltung für Schnellaktionen.
            3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Schnellaktionen.
            4. Folgen Sie Erstellen einer Schnellaktion mit intelligentem Inhalt als Standort und Umfrage als Aktion.

            Hinzufügen einer Umfrage-Schnellaktion zu HCP-Accountprofilen und zugehörigen Besuchsengagementseiten

            Wenn Sie der Seite "Personenaccount" die Umfrage-Schnellaktion hinzufügen, können Benutzer über das HCP-Accountprofil eine Umfrage starten. Wenn der primäre Account eines Besuchs ein HCP-Account ist, ist die Schnellaktion auf der Seite "Besuchsengagement" verfügbar.

            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager und wählen Sie Personenaccount aus.
            2. Wählen Sie Seitenlayouts aus und öffnen Sie das Layout, das Sie ändern möchten.
            3. Ziehen Sie im Abschnitt "Aktionen für Mobile und Lightning" die Umfrage-Schnellaktion in den Abschnitt "Aktionen für Salesforce Mobile und Lightning Experience".
            4. Speichern Sie das Seitenlayout.

            Hinzufügen von Umfrage-Schnellaktionen zu HCO-Accountprofilen und zugehörigen Besuchsengagementseiten

            Fügen Sie dem Account-Seitenlayout die Umfrage-Schnellaktion hinzu, damit Benutzer Umfragen über das Accountprofil von HCO starten können. Wenn es sich bei dem primären Account eines Besuchs um einen HCO-Account handelt, ist die Umfrage-Schnellaktion auch auf der Seite "Besuchsengagement" verfügbar.

            1. Wechseln Sie zu Setup.
            2. Öffnen Sie den Objekt-Manager und wählen Sie Account aus.
            3. Wählen Sie Seitenlayouts aus und öffnen Sie das Layout, das Sie ändern möchten.
            4. Suchen Sie im Abschnitt "Aktionen für Mobile & Lightning" nach Umfrageschnellaktion.
            5. Ziehen Sie die Aktion in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience".
            6. Speichern Sie das Seitenlayout.

            Generieren des mobilen Metadaten-Cache

            Generieren Sie den mobilen Metadaten-Cache, um die Umfrage-Schnellaktion in der mobilen Anwendung Life Sciences Cloud für Kundenengagement verfügbar zu machen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Generieren von Metadaten-Cache.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article