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          Puntos de entrada de captura de encuestas

          Puntos de entrada de captura de encuestas

          Configure puntos de entrada de encuestas basándose en cómo interactúan los usuarios con cuentas, visitas u otros registros. Con los puntos de entrada, los usuarios pueden iniciar una encuesta sin salir de su tarea actual.

          Integre encuestas directamente en los flujos de trabajo de sus usuarios mostrándoles dónde son más necesarias. Puede crear puntos de entrada de encuestas agregando:

          • El componente Vista de lista de encuesta en una página de registro.
          • Una acción rápida en un registro, como una lista de cuentas, una página de implicación de visita o un perfil de cuenta.

          Agregar un componente de encuesta a una página de registro

          Agregue un componente Lightning a una página de cuenta, plan de cuenta o visita de modo que los usuarios puedan enviar una encuesta directamente desde el registro.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
          Permisos de usuario necesarios
          Para configurar funciones y objetos de encuestas: Administrador comercial de Ciencias de la vida
          Para agregar un componente Lightning: Personalizar aplicación
          1. Abra la página de registro donde desea agregar el componente.
          2. Desde Configuración, seleccione Modificar página.
          3. En el panel Componentes, arrastre el componente de encuesta a una ubicación en el lienzo de la página.
            • Si está agregando el componente a una página Cuenta o Plan de cuenta, busque SurveyListView.
            • Si está agregando el componente a una página Visita, busque VisitSurveyListView.
          4. Si agregó el componente SurveyListView, haga clic en el componente para configurar las propiedades.
            Nota
            Nota

            Las opciones Permitir a los usuarios volver a realizar una encuesta después de enviar respuestas y Rellenar previamente respuestas desde envíos de encuestas anteriores solo están disponibles para el componente SurveyListView en páginas Cuenta y Plan de cuenta. Estas opciones no están disponibles para el componente VisitSurveyListView porque las repeticiones de encuestas no son aplicables para visitas.

          5. Guarde sus cambios y luego haga clic en Activación y siga las indicaciones.

          Consulte también:

          Agregar una acción rápida de encuesta

          Para mantener los usuarios centrados, agregue una acción rápida para acceder a una encuesta directamente desde una lista de cuentas, un perfil de cuenta, una búsqueda de contenido inteligente o una página de implicación de visita.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
          Permisos de usuario necesarios
          Para configurar funciones y objetos de encuestas: Administrador comercial de Ciencias de la vida
          Para agregar acciones rápidas: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida Y Personalizar aplicación

          Agregar una acción rápida de encuesta a una lista de cuentas

          1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
          2. Haga clic en Administración de acciones rápidas y personalizadas.
          3. En el panel de navegación, haga clic en Acciones rápidas.
          4. Seguir Cree una acción rápida con Búsqueda como ubicación y Encuesta como acción.

          Agregar una acción rápida de encuesta a Búsqueda de contenido inteligente

          Los usuarios de dispositivos móviles pueden iniciar una encuesta directamente desde los resultados de búsqueda de contenido inteligente.

          1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de administrador.
          2. Haga clic en Administración de acciones rápidas y personalizadas.
          3. En el panel de navegación, haga clic en Acciones rápidas.
          4. Seguir Cree una acción rápida con Contenido inteligente como ubicación y Encuesta como acción.

          Agregar una acción rápida de encuesta al perfil de cuenta de HCP y páginas de implicación de visitas relacionadas

          Cuando agrega la acción rápida de encuesta a la página Cuenta personal, los usuarios pueden iniciar una encuesta desde el perfil de cuenta de HCP. Si la cuenta principal de una visita es una cuenta de HCP, la acción rápida está disponible en la página Implicación de visita.

          1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos y seleccione Cuenta personal.
          2. Seleccione Formatos de página y abra el formato que desea modificar.
          3. En la sección Acciones de Mobile y Lightning, arrastre la Acción rápida de encuesta a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
          4. Guarde el formato de página.

          Agregar acciones rápidas de encuestas a páginas de Perfil de cuenta de HCO e Implicación de visitas relacionadas

          Agregue la acción rápida de encuesta al formato de página Cuenta de modo que los usuarios puedan iniciar encuestas desde el perfil de cuenta de HCO. Cuando la cuenta principal de una visita es una cuenta de HCO, la acción rápida de encuesta también queda disponible en la página de implicación Visita.

          1. Vaya a Configuración.
          2. Abra Gestor de objetos y seleccione Cuenta.
          3. Seleccione Formatos de página y abra el formato que desea modificar.
          4. En la sección Acciones móviles y Lightning, localice Acción rápida de encuesta.
          5. Arrastre la acción a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
          6. Guarde el formato de página.

          Generar caché de metadatos móviles

          Para que la acción rápida de encuesta esté disponible en la aplicación móvil Life Sciences Cloud para Customer Engagement, genere la memoria caché de metadatos móvil. Consulte Generar caché de metadatos.
           
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