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            Points d'entrée de capture d'enquête

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            Points d'entrée de capture d'enquête

            Configurez des points d'entrée d'enquête en fonction de l'interaction des utilisateurs avec des comptes, des visites ou d'autres enregistrements. Avec des points d'entrée, les utilisateurs peuvent démarrer une enquête sans quitter leur tâche actuelle.

            Intégrez des enquêtes directement dans les workflows de vos utilisateurs en leur montrant les emplacements les plus utiles. Vous pouvez créer des points d'entrée d'enquête en ajoutant :

            • Le composant Vue de liste d'enquête vers une page d'enregistrement.
            • Une action rapide vers un enregistrement, par exemple une liste de comptes, une page d'engagement de visite ou un profil de compte.

            Ajout d'un composant Enquête à une page d'enregistrement

            Ajoutez un composant Lightning à une page de compte, de plan de compte ou de visite afin de permettre aux utilisateurs de soumettre une enquête directement depuis l'enregistrement.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer les fonctionnalités et les objets Enquête : Administrateur commercial des sciences de la vie
            Pour ajouter un composant Lightning : Personnaliser l'application
            1. Ouvrez la page d'enregistrement dans laquelle vous souhaitez ajouter le composant.
            2. Dans Paramètres, sélectionnez Modifier la page.
            3. Dans le volet Composants, faites glisser le composant Enquête vers un emplacement de la zone de dessin de la page.
              • Si vous ajoutez le composant à une page Compte ou Plan de compte, recherchez SurveyListView.
              • Si vous ajoutez le composant à une page Visite, recherchez VisitSurveyListView.
            4. Si vous avez ajouté le composant SurveyListView, cliquez dessus pour configurer les propriétés.
              Remarque
              Remarque

              Les options Autoriser les utilisateurs à reprendre une enquête après avoir soumis des réponses et Préremplir les réponses des réponses précédentes sont disponibles uniquement pour le composant SurveyListView dans les pages Compte et Plan de compte. Ces options ne sont pas disponibles pour le composant VisitSurveyListView, car les reprises d'enquête ne sont pas applicables aux visites.

            5. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur Activation et suivez les invites.

            Voir également :

            Ajout d'une action rapide d'enquête

            Pour garder les utilisateurs concentrés, ajoutez une action rapide pour accéder à une enquête directement depuis une liste de comptes, un profil de compte, une recherche de contenu intelligent ou une page d'engagement de visite.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer les fonctionnalités et les objets Enquête : Administrateur commercial des sciences de la vie
            Pour ajouter des actions rapides : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie ET Personnaliser l'application

            Ajout d'une action rapide d'enquête à une liste de comptes

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Cliquez sur Administration des actions rapides et personnalisées.
            3. Dans le panneau de navigation, cliquez sur Actions rapides.
            4. Suivez Créer une action rapide avec Rechercher comme emplacement et Enquête comme action.

            Ajout d'une action rapide d'enquête à la recherche intelligente de contenus

            Les utilisateurs d'appareils mobiles peuvent lancer une enquête directement depuis les résultats de recherche de Contenu intelligent.

            1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Console d'administration.
            2. Cliquez sur Administration des actions rapides et personnalisées.
            3. Dans le panneau de navigation, cliquez sur Actions rapides.
            4. Suivez Créer une action rapide avec Contenu intelligent comme emplacement et Enquête comme action.

            Ajout d'une action rapide d'enquête aux pages Profil de compte HCP et Engagement avec les visites associées

            Lorsque vous ajoutez l'action rapide Enquête à la page Compte personnel, les utilisateurs peuvent démarrer une enquête depuis le profil du compte HCP. Si le compte principal d'une visite est un compte HCP, l'action rapide est disponible dans la page Engagement de visite.

            1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Compte personnel.
            2. Sélectionnez Présentations de page, puis ouvrez la présentation que vous souhaitez modifier.
            3. Dans la section Actions Mobile et Lightning, faites glisser l'Action rapide Enquête vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
            4. Enregistrez la présentation de page.

            Ajout d'actions rapides d'enquête aux pages Profil de compte HCO et Engagement avec les visites associées

            Ajoutez l'action rapide Enquête à la présentation de page Compte pour permettre aux utilisateurs de démarrer des enquêtes depuis le profil de compte HCO. Lorsque le compte principal d'une visite est un compte HCO, l'action rapide d'enquête est également disponible dans la page d'engagement Visite.

            1. Accédez à Configuration.
            2. Ouvrez le Gestionnaire d'objet, puis sélectionnez Compte.
            3. Sélectionnez Présentations de page, puis ouvrez la présentation que vous souhaitez modifier.
            4. Dans la section Actions Mobile et Lightning, recherchez Action rapide Enquête.
            5. Faites glisser l'action vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience .
            6. Enregistrez la présentation de page.

            Génération d'un cache de métadonnées mobiles

            Pour rendre l'action rapide d'enquête disponible dans l'application mobile Life Sciences Cloud pour Customer Engagement, générez le cache des métadonnées mobiles. Consultez Génération de métadonnées cache.
             
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            Salesforce Help | Article