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            Punti di ingresso Acquisizione sondaggio

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Punti di ingresso Acquisizione sondaggio

            Impostare i punti di ingresso al sondaggio in base al modo in cui gli utenti interagiscono con account, visite o altri record. Con i punti di ingresso, gli utenti possono avviare un sondaggio senza uscire dall'operazione corrente.

            Integrare i sondaggi direttamente nei flussi di lavoro degli utenti mostrando loro dove sono più necessari. È possibile creare punti di ingresso al sondaggio aggiungendo:

            • Componente Visualizzazione elenco sondaggi in una pagina di record.
            • Un'azione a un record, ad esempio un elenco account, una pagina di coinvolgimento della visita o un profilo account.

            Aggiunta di un componente Sondaggio a una pagina di record

            Aggiungere un componente Lightning a un account, a un piano account o a una pagina di visita in modo che gli utenti possano inviare un sondaggio direttamente dal record.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare le funzioni e gli oggetti del sondaggio: Amministratore commerciale Scienze della vita
            Per aggiungere un componente Lightning: Personalizza applicazione
            1. Aprire la pagina del record in cui si desidera aggiungere il componente.
            2. Da Impostazioni, selezionare Modifica pagina.
            3. Nel riquadro Componenti, trascinare il componente sondaggio in una posizione nell'area di disegno della pagina.
              • Se si sta aggiungendo il componente a una pagina Account o Piano account, cercare SurveyListView.
              • Se si sta aggiungendo il componente a una pagina Visita, cercare VisitSurveyListView.
            4. Se è stato aggiunto il componente SurveyListView, fare clic sul componente per configurare le proprietà.
              Nota
              Nota

              Le opzioni Consenti agli utenti di ripetere un sondaggio dopo l'invio delle risposte e Precompila risposte da invio precedente sono disponibili solo per il componente SurveyListView nelle pagine Account e Piano account. Queste opzioni non sono disponibili per il componente VisitSurveyListView poiché le ripetizioni dei sondaggi non sono applicabili alle visite.

            5. Salvare le modifiche e quindi fare clic su Attivazione e seguire le indicazioni.

            Vedere anche:

            Aggiunta di un'azione sondaggio

            Per mantenere concentrati gli utenti, aggiungere un'azione per accedere a un sondaggio direttamente da un elenco account, da un profilo account, dalla ricerca di contenuti intelligenti o da una pagina di coinvolgimento della visita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per configurare le funzioni e gli oggetti del sondaggio: Amministratore commerciale Scienze della vita
            Per aggiungere azioni: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin E Personalizza applicazione

            Aggiunta di un'azione sondaggio a un elenco account

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
            2. Fare clic su Amministrazione azioni rapide e personalizzate.
            3. Nel riquadro di navigazione, fare clic su Azioni.
            4. Seguire Creazione di un'azione con Ricerca come posizione e Sondaggio come azione.

            Aggiunta di un'azione sondaggio alla ricerca intelligente di contenuti

            Gli utenti dei dispositivi mobili possono avviare un sondaggio direttamente dai risultati della ricerca Contenuto intelligente.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
            2. Fare clic su Amministrazione azioni rapide e personalizzate.
            3. Nel riquadro di navigazione, fare clic su Azioni.
            4. Seguire Creazione di un'azione con Contenuto intelligente come posizione e Sondaggio come azione.

            Aggiunta di un'azione sondaggio al profilo account HCP e alle pagine di coinvolgimento delle visite correlate

            Quando si aggiunge l'azione sondaggio alla pagina Account personale, gli utenti possono avviare un sondaggio dal profilo account HCP. Se l'account principale di una visita è un account HCP, l'azione è disponibile nella pagina Partecipazione visita.

            1. Da Imposta, aprire Gestore oggetti e selezionare Account personale.
            2. Selezionare Layout di pagina e aprire il layout che si desidera modificare.
            3. Nella sezione Azioni Mobile & Lightning, trascinare Azione sondaggio nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
            4. Salvare il layout di pagina.

            Aggiunta di azioni sondaggio al profilo account HCO e alle pagine di coinvolgimento delle visite correlate

            Aggiungere l'azione sondaggio al layout di pagina Account in modo che gli utenti possano avviare sondaggi dal profilo account HCO. Quando l'account principale di una visita è un account HCO, l'azione sondaggio diventa disponibile anche nella pagina Partecipazione visita.

            1. Accedere a Imposta.
            2. Aprire Gestione oggetti e selezionare Account.
            3. Selezionare Layout di pagina e aprire il layout da modificare.
            4. Nella sezione Azioni Mobile & Lightning, individuare Azione Sondaggio.
            5. Trascinare l'azione nella sezione Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
            6. Salvare il layout di pagina.

            Genera cache dei metadati mobile

            Per rendere disponibile l'azione sondaggio nell'app mobile Life Sciences Cloud for Customer Engagement, generare la cache dei metadati mobile. Vedere Generazione della cache.
             
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