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            アンケートのエントリポイントの取得

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            アンケートのエントリポイントの取得

            ユーザーが取引先、訪問、またはその他のレコードをどのように操作しているかに基づいて、アンケートのエントリポイントを設定します。エントリポイントを使用すると、ユーザーは現在の ToDo から離れることなくアンケートを開始できます。

            アンケートが最も必要な場所を表示することで、アンケートをユーザーのワークフローに直接統合します。アンケートのエントリポイントを作成するには、以下を追加します。

            • レコードページへのアンケートリストビューコンポーネント。
            • 取引先リスト、訪問エンゲージメントページ、取引先プロファイルなどのレコードへのクイックアクション。

            レコードページへのアンケートコンポーネントの追加

            Lightning コンポーネントを取引先、取引先プラン、または訪問ページに追加して、ユーザーがレコードから直接アンケートを送信できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            アンケートの機能とオブジェクトを設定する ライフサイエンス商業管理者
            Lightning コンポーネントを追加する 「アプリケーションのカスタマイズ」
            1. コンポーネントを追加するレコードページを開きます。
            2. [設定] から、[編集ページ] を選択します。
            3. [コンポーネント] ペインで、アンケートコンポーネントをページキャンバス上の場所にドラッグします。
              • コンポーネントを取引先または取引先プランページに追加する場合は、「SurveyListView」を検索します。
              • コンポーネントを訪問ページに追加する場合は、「VisitSurveyListView」を検索します。
            4. SurveyListView コンポーネントを追加した場合は、コンポーネントをクリックしてプロパティを設定します。
              メモ
              メモ

              [Allow users Retake an survey after submitted an responses (回答を送信した後にアンケートに回答できるようにします)] オプションと [Pre-fill responses from previous survey submission (以前のアンケート送信の回答を事前入力します)] オプションは、取引先ページとアカウントプランページの SurveyListView コンポーネントでのみ使用できます。アンケートの再取得は訪問に適用されないため、VisitSurveyListView コンポーネントではこれらのオプションを使用できません。

            5. 変更を保存し、[有効化] をクリックして指示に従います。

            関連項目:

            アンケートクイックアクションの追加

            ユーザーに集中できるようにするには、取引先リスト、取引先プロファイル、インテリジェントコンテンツ検索、または訪問エンゲージメントページから直接アンケートにアクセスするクイックアクションを追加します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            アンケートの機能とオブジェクトを設定する ライフサイエンス商業管理者
            クイックアクションを追加する 「Life Sciences 商業管理者」権限セットおよび「アプリケーションのカスタマイズ」

            取引先リストへのアンケートクイックアクションの追加

            1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            2. [Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] をクリックします。
            3. ナビゲーションパネルで、[クイックアクション] をクリックします。
            4. [場所] として [検索]、アクションとして [アンケート] を使用して [Create a quick action (クイックアクションを作成)] に従います。

            インテリジェントコンテンツ検索へのアンケートクイックアクションの追加

            モバイルデバイスユーザーは、インテリジェントコンテンツの検索結果から直接アンケートを開始できます。

            1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            2. [Quick and Custom Action Administration (クイックおよびカスタムアクション管理)] をクリックします。
            3. ナビゲーションパネルで、[クイックアクション] をクリックします。
            4. [場所] として [インテリジェントなコンテンツを含むクイックアクションを作成]、アクションとして [アンケート] に従います。

            HCP 取引先プロファイルおよび関連 Visit Engagement ページへのアンケートクイックアクションの追加

            [個人取引先] ページにアンケートクイックアクションを追加すると、ユーザーは HCP 取引先プロファイルからアンケートを開始できます。訪問の主取引先が HCP 取引先の場合、クイックアクションは [訪問エンゲージメント] ページで使用できます。

            1. [設定] からオブジェクトマネージャーを開き、[個人取引先] を選択します。
            2. [ページレイアウト] を選択し、変更するレイアウトを開きます。
            3. [モバイルおよび Lightning のアクション] セクションで、[アンケートのクイックアクション] を [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションにドラッグします。
            4. ページレイアウトを保存します。

            HCO 取引先プロファイルおよび関連 Visit Engagement ページへのアンケートクイックアクションの追加

            ユーザーが HCO 取引先プロファイルからアンケートを開始できるように、取引先ページレイアウトにアンケートクイックアクションを追加します。訪問の主取引先が HCO 取引先の場合、アンケートのクイックアクションも訪問エンゲージメントページで使用できるようになります。

            1. [設定] に移動します。
            2. オブジェクトマネージャーを開き、[アカウント] を選択します。
            3. [ページレイアウト] を選択し、変更するレイアウトを開きます。
            4. [Mobile & Lightning Actions]セクションで、[Survey Quick Action]を見つけます。
            5. アクションを [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions] セクションにドラッグします。
            6. ページレイアウトを保存します。

            モバイルメタデータキャッシュの生成

            Life Sciences Cloud for Customer Engagementモバイル アプリケーションでアンケートのクイック アクションを使用できるようにするには、モバイル メタデータ キャッシュを生成します。「メタデータキャッシュの生成」を参照してください。
             
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            Salesforce Help | Article