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            调查捕获入口点

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Agentforce 生命科学

            调查捕获入口点

            根据用户与客户、走访或其他记录的互动方式，设置调查入口点。通过入口点，用户可以在不离开当前任务的情况下开始调查。

            通过向用户显示最需要的地方，将调查直接集成到用户的工作流中。您可以通过添加以下内容来创建调查入口点：

            • 调查列表视图组件到记录页面。
            • 对记录的快速操作，例如客户列表、走访参与页面或客户简档。

            将调查组件添加到记录页面

            将 Lightning 组件添加到客户、客户计划或走访页面，以便用户直接从记录提交调查。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            配置调查功能和对象： 生命科学商业管理员
            要添加 Lightning 组件： 自定义应用程序
            1. 打开要添加组件的记录页面。
            2. 从“设置”中，选择编辑页面。
            3. 在“组件”窗格中，将调查组件拖到页面画布上的位置。
              • 如果要将组件添加到客户或客户计划页面，请搜索 SurveyListView。
              • 如果要将组件添加到访问页面，请搜索 VisitSurveyListView。
            4. 如果您添加了 SurveyListView 组件，请单击该组件来配置属性。
              备注
              备注

              允许用户在提交回复后重新参加调查选项和预填写回复选项仅适用于客户和客户计划页面上的 SurveyListView 组件。这些选项对 VisitSurveyListView 组件不可用，因为调查重新获取不适用于走访。

            5. 保存更改，然后单击激活，并按照提示操作。

            另请参阅：

            添加调查快速操作

            要保持用户关注，请添加快速操作，以直接从客户列表、客户简档、智能内容搜索或访问参与页面访问调查。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
            所需用户权限
            配置调查功能和对象： 生命科学商业管理员
            要添加快速操作： 生命科学商业管理员权限集和自定义应用程序

            将调查快速操作添加到客户列表

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
            2. 单击快速和自定义操作管理。
            3. 在导航面板中，单击快速操作。
            4. 遵循以搜索为位置，以调查为操作创建快速操作。

            将调查快速操作添加到智能内容搜索

            移动设备用户可以直接从智能内容搜索结果开始调查。

            1. 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
            2. 单击快速和自定义操作管理。
            3. 在导航面板中，单击快速操作。
            4. 遵循以智能内容为位置创建快速操作，以调查为操作。

            将调查快速操作添加到 HCP 客户简档和相关走访参与页面

            当您将调查快速操作添加到个人客户页面时，用户可以从 HCP 客户简档开始调查。如果访问的主要客户是 HCP 客户，快速操作在“访问参与”页面上可用。

            1. 从“设置”中，打开对象管理器，并选择个人客户。
            2. 选择页面布局，并打开要修改的布局。
            3. 在移动和 Lightning 操作部分，将调查快速操作拖到 Salesforce 移动和 Lightning Experience 操作部分。
            4. 保存页面布局。

            将调查快速操作添加到 HCO 客户简档和相关走访参与页面

            将调查快速操作添加到客户页面布局，以便用户可以从 HCO 客户简档开始调查。当访问的主要客户是 HCO 客户时，调查快速操作也会在访问参与页面上可用。

            1. 转到设置。
            2. 打开对象管理器，并选择客户。
            3. 选择页面布局，并打开要修改的布局。
            4. 在移动和 Lightning 操作部分中，找到调查快速操作。
            5. 将操作拖到 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作部分。
            6. 保存页面布局。

            生成移动元数据缓存

            要使调查快速操作在 Life Sciences Cloud for Customer Engagement 移动应用程序中可用，请生成移动元数据缓存。请参阅生成元数据缓存。
             
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